通信行業(yè)擁抱AI浪潮加速“出海” 天天時訊

圖為第21屆中國—東盟博覽會上,AI+交互機(jī)器人正在與參會嘉賓進(jìn)行對話。 記者 林凡詩 攝
在AI(人工智能)浪潮的推動下,通信行業(yè)下游需求延續(xù)邊際改善趨勢,業(yè)績持續(xù)向好態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。隨著海外業(yè)務(wù)成為新的增長極,接下來,行業(yè)將積極推動技術(shù)創(chuàng)新、找準(zhǔn)定位,不斷滿足行業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求。
(資料圖)
擁抱AI浪潮
通信公司業(yè)績穩(wěn)健增長
2024年上半年,在終端消費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)通信市場需求回暖、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快的良好局面下,通信行業(yè)上市公司增長勢頭強(qiáng)勁。
根據(jù)華泰證券統(tǒng)計,2024年上半年A股通信行業(yè)公司合計營收為6947.29億元,同比增長3.37%;合計歸母凈利潤為805.00億元,同比增長6.13%。
受益于AI浪潮帶來的機(jī)遇, 數(shù)據(jù)通信解決方案商銳捷網(wǎng)絡(luò)2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入50.43億元,同比增長4.40%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.54億元,同比增長10.08%。其中,第二季度營業(yè)收入環(huán)比增長34.95%,歸屬于上市公司股東的凈利潤環(huán)比增長6456.85%。
銳捷網(wǎng)絡(luò)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,在AI驅(qū)動下,互聯(lián)網(wǎng)客戶的算網(wǎng)建設(shè)提速,需求增長。得益于此,銳捷網(wǎng)絡(luò)智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案實現(xiàn)了規(guī)?;涞?,先后以較大份額中標(biāo)多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商智算中心建設(shè),包括字節(jié)、阿里、騰訊等Tier1客戶。
主營業(yè)務(wù)為IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)業(yè)務(wù)和AIDC(人工智能數(shù)據(jù)中心)業(yè)務(wù)的潤澤科技也交出了一份不錯的答卷。2024年上半年,潤澤科技實現(xiàn)營業(yè)收入35.75億元,同比增長112.47%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.67億元,同比增長37.64%。
談及業(yè)績增長的“法寶”,潤澤科技表示,2023年以來,國內(nèi)上演的“百模大戰(zhàn)”“千模大戰(zhàn)”等大模型行業(yè)的激烈競爭對智算中心公司業(yè)務(wù)帶動作用顯著,讓市場總體需求明顯增加,技術(shù)變化明顯加速。
2024年光通信市場的繁榮也讓中瓷電子的氮化鋁多層薄厚膜實現(xiàn)了批量出貨并實現(xiàn)高速增長,該產(chǎn)品主要應(yīng)用于400G/800G等高頻高速光模塊中,以應(yīng)對AI智能和數(shù)據(jù)中心等新場景的需求。
中瓷電子方面表示,公司將時刻關(guān)注該類產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢,緊跟市場及技術(shù)方向來加快新產(chǎn)品開發(fā),項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將隨市場需求變化而調(diào)整。公司在積極開展現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時,也在不斷探索和跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求。
加速“出海”
海外業(yè)務(wù)成為新增長極
“出海”是今年上市公司業(yè)績的重要增長極。當(dāng)前,上市公司出海結(jié)構(gòu)已經(jīng)從附加值較低的傳統(tǒng)行業(yè)逐步拓展至更多元和附加值更高的行業(yè),通信行業(yè)是其中關(guān)鍵代表之一。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的銷售基本以海外渠道為主,2024年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入26.67億元,較去年同期增長30.50%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13.60億元,較去年同期增長32.13%,各產(chǎn)品線均保持穩(wěn)健的推進(jìn)節(jié)奏,業(yè)務(wù)持續(xù)性向好的積極態(tài)勢進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)。
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)告訴記者,2023年公司成立的新加坡子公司,不僅是為了推動全球化戰(zhàn)略布局,也為防范局部市場潛在貿(mào)易風(fēng)險提供了有力支撐,并且公司計劃今年開始逐步將部分供應(yīng)鏈進(jìn)行外遷,增強(qiáng)公司應(yīng)對貿(mào)易政策變動的靈活性,保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
近年來,銳捷網(wǎng)絡(luò)也將推進(jìn)海外業(yè)務(wù)布局作為“必選項”。目前,銳捷網(wǎng)絡(luò)海外業(yè)務(wù)范圍已拓展到亞洲、歐洲、美洲、非洲等90多個國家和地區(qū)。2024年上半年,銳捷網(wǎng)絡(luò)海外業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢,實現(xiàn)收入7.71億元,同比增長58.10%。
針對下一步海外業(yè)務(wù)布局和發(fā)展戰(zhàn)略,銳捷網(wǎng)絡(luò)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,一方面,公司全面系統(tǒng)地建立了合規(guī)體系,并打造了海外業(yè)務(wù)支撐平臺能力,如制造、交付、運(yùn)維等,為海外業(yè)務(wù)拓展和落地提供了基礎(chǔ)保障;另一方面,通過對外投資設(shè)立十余家境外子公司,進(jìn)一步加強(qiáng)了與當(dāng)?shù)厍阑锇榈暮献髁Χ?,同時以亞太地區(qū)為基礎(chǔ),通過賦能渠道合作,擴(kuò)大品牌影響力,積極開拓市場。
以“質(zhì)”競速
繪就未來通信新藍(lán)圖
當(dāng)前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,正處于新質(zhì)生產(chǎn)力孕育和形成的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
“目前,長三角市場AIDC需求比較旺盛,公司在手訂單充足。”潤澤科技表示,近期,公司長三角園區(qū)第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài),正在交付第2棟智算中心,第2棟智算中心上架排期比較理想,廊坊園區(qū)和大灣區(qū)園區(qū)交付也較為順利。
潤澤科技方面稱,接下來,潤澤科技將繼續(xù)通過加速推進(jìn)交付上架、加快建設(shè)新型智算中心、精準(zhǔn)定位新增市場需求三方面舉措夯實“IDC領(lǐng)先、液冷領(lǐng)先、AIDC領(lǐng)先”的市場地位。
自主研發(fā)是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效的重要途徑。數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)遠(yuǎn)信科2023年度研發(fā)投入占營業(yè)收入比例近60%,近幾年研發(fā)投入占比名列前茅。
創(chuàng)遠(yuǎn)信科表示,創(chuàng)遠(yuǎn)信科是一家專注于射頻通信測試儀器研發(fā)并提供整體測試方案的科技公司,自成立以來,一直保持較高的研發(fā)投入比例,不斷打造和提高核心競爭力。在5G-A商用化加速、國家大力推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點以及出臺一系列政策打造空間信息產(chǎn)業(yè)的推動下,預(yù)計會給公司“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略的三個業(yè)務(wù)方向均帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會。
“通信歷來是ICT技術(shù)創(chuàng)新的最前沿,這一輪AI帶來的全球趨勢也不例外。”國泰君安證券通信首席分析師王彥龍認(rèn)為,AI帶來算力高景氣已經(jīng)形成市場一致預(yù)期,后續(xù)要持續(xù)跟進(jìn)AI賽道交付和業(yè)績兌現(xiàn)度。此外,大部分通信制造業(yè)迎來需求回暖,尤其是以出海為導(dǎo)向的物聯(lián)網(wǎng)模組、控制器、電力信息化等,估值顯著低于已經(jīng)形成高景氣的熱門賽道。
展望未來,華泰證券研究所通信行業(yè)首席研究員王興表示,全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動光通信板塊業(yè)績延續(xù)高增長,同時關(guān)注景氣度擴(kuò)散方向;電信運(yùn)營商板塊業(yè)績預(yù)計保持穩(wěn)健增長,資本開支進(jìn)一步向智算傾斜;泛物聯(lián)網(wǎng)板塊業(yè)績有望延續(xù)回暖趨勢;ICT設(shè)備及IDC板塊有望持續(xù)受益國內(nèi)智算需求釋放。
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