亚洲精品无码乱码成人|最近中文字幕免费大全|日韩欧美卡一卡二卡新区|熟妇性饥渴一区二区三区|久久久久无码精品国产AV|欧美日韩国产va在线观看|久久精品一本到99热动态图|99国产精品欧美一区二区三区

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月4日訊今日，淮河能源(600575.SH)收報2.84元，漲幅5.97%，總市值110.37億元。

9月2日，淮河能源發(fā)布重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)?；春幽茉磾M向淮河電力支付現(xiàn)金購買其持有的潘集發(fā)電公司100.00%股權(quán)、淮浙煤電50.43%股權(quán)及淮浙電力49.00%股權(quán)。本次交易完成后，潘集發(fā)電公司、淮浙煤電將成為淮河能源的控股子公司，淮浙電力將成為淮河能源的參股公司。本次交易不涉及淮河能源發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。

本次交易的交易對方為淮河電力，淮河電力為潘集發(fā)電公司、淮浙煤電的控股股東，淮浙電力的參股股東。

(資料圖)

本次交易選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論，即潘集發(fā)電公司的股東全部權(quán)益價值為118,079.86萬元，淮浙煤電的股東全部權(quán)益價值為496,262.83萬元，淮浙電力的股東全部權(quán)益價值為192,692.18萬元。上述評估結(jié)果已經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)。

參考上述評估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商，各標(biāo)的資產(chǎn)交易價格如下：潘集發(fā)電公司股權(quán)的定價以其《資產(chǎn)評估報告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評估值為依據(jù)確定，潘集發(fā)電公司100.00%股權(quán)交易價格為118,079.86萬元?；凑忝弘姽蓹?quán)的定價以其《資產(chǎn)評估報告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評估值扣除評估基準(zhǔn)日后淮浙煤電現(xiàn)金分紅45,000.00萬元后的數(shù)據(jù)為依據(jù)確定，扣除評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司利潤分配后，淮浙煤電50.43%股權(quán)的交易價格為227,571.85萬元;淮浙電力股權(quán)的定價以其《資產(chǎn)評估報告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評估值扣除評估基準(zhǔn)日后淮浙電力現(xiàn)金分紅15,000.00萬元后的數(shù)據(jù)為依據(jù)確定，扣除評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司利潤分配后，淮浙電力49.00%股權(quán)的交易價格為87,069.17萬元。

淮河能源表示，本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價格合計432,720.88萬元。

本次交易中，淮河能源將全部以現(xiàn)金方式支付交易對價。在《資產(chǎn)購買協(xié)議》生效之日起5個工作日內(nèi)支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價格的30%，剩余70%交易價款在《資產(chǎn)購買協(xié)議》生效之日起1年內(nèi)支付?；春幽茉粗Ц妒坠P30%價款至支付完畢剩余款項期限內(nèi)向淮河電力提供合法有效擔(dān)保，擔(dān)保方式為淮河能源將本次交易取得的標(biāo)的資產(chǎn)在交割完成后質(zhì)押給淮河電力，淮河能源支付完畢剩余款項后解除股權(quán)質(zhì)押，并按同期銀行貸款一年期LPR支付該等期限內(nèi)利息。

本次交易的交易對方淮河電力系淮河能源控股股東控制的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易前36個月內(nèi)，淮河能源控股股東均為淮南礦業(yè)，實際控制人均為安徽省國資委。本次交易完成后，淮河能源控股股東及實際控制人將不會發(fā)生變化。根據(jù)《重組管理辦法》第十三條的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

關(guān)于本次重組對淮河能源主營業(yè)務(wù)的影響，淮河能源表示，本次交易前，公司主營業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、鐵路運輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。本次交易標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)系火力發(fā)電業(yè)務(wù)。雙方主營業(yè)務(wù)高度重合，存在極大的協(xié)同空間，有利于公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，進(jìn)一步強化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務(wù)資本運作平臺的戰(zhàn)略定位。重組完成后，公司的火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴張，公司可通過整合標(biāo)的公司的競爭優(yōu)勢、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同，擴充公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績增長點，提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力，有利于保護公司全體股東的利益。

淮河能源本次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問為中信證券。

據(jù)證券日報，交易后淮河能源資產(chǎn)負(fù)債率也“被動”提高。主要財務(wù)指標(biāo)中，負(fù)債合計由交易前的67.68億元增至交易后的175.49億元，增長率達(dá)到159.29%。交易完成后，流動負(fù)債增長率為170.04%，非流動負(fù)債增長率為137.32%。上市公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.65%，提高了21.84個百分點。