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隨著A股半年報披露收官，二季度百億私募加倉路徑清晰浮現(xiàn)。其中，醫(yī)藥、有色及化工類周期行業(yè)、大消費(fèi)三大方向獲百億私募大手筆買入。

多位大腕密集加倉

隨著上市公司半年報披露結(jié)束，鄧曉峰、馮柳、董承非、周應(yīng)波、趙軍、林利軍等百億私募明星基金經(jīng)理二季度的加倉動作曝光。他們的新進(jìn)持倉主要聚焦醫(yī)藥、有色化工及大消費(fèi)等板塊。

【資料圖】

具體來看，數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)“名將”鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃分別以1180萬股、1176萬股持股新進(jìn)化學(xué)制藥股健康元，而這兩只基金也合計新進(jìn)買了1358.45萬股江海股份，該公司系全國鋁電解電容器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

除此之外，鄧曉峰小幅加倉了有色金屬公司中國鋁業(yè)、云鋁股份各200萬股，兩者均為其持倉市值較大的個股，期末持倉市值分別約14億元和10億元。

高毅另一位“名將”馮柳加倉更為積極。馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金對醫(yī)藥股益豐藥房、大參林、東誠藥業(yè)、信邦制藥分別增持了約1500萬股、850萬股、850萬股和650萬股。

此外，馮柳新進(jìn)買入6500萬股化工股寶豐能源、215萬股化學(xué)制品公司泰坦科技，他還小幅加倉了200萬股鈦白粉生產(chǎn)公司龍佰集團(tuán)。同時，他旗下產(chǎn)品高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金二季度加倉了800萬股申通快遞和2000萬股中炬高新，馮柳對后者的期末持倉市值近13億元，持倉市值僅次于?？低暫屯侍谩?/p>

明星基金經(jīng)理周應(yīng)波創(chuàng)辦的上海運(yùn)舟私募旗下的三只基金也動作頻頻，新進(jìn)投資了1585.63萬股福元醫(yī)藥、377.24萬股盛通股份和3593.61萬股電廣傳媒。

另一位大腕董承非管理的?？び墟?號私募基金二季度末首次躋身元力股份前十大流通股東，持有這家木質(zhì)活性炭行業(yè)公司324.06萬股。該基金也新進(jìn)了1732.24萬股能源公司申能股份。同時，他還合計新進(jìn)了超120萬股醫(yī)療器械股東方生物。

正心谷創(chuàng)始人林利軍則大舉新進(jìn)買入以嶺藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、佐力藥業(yè)，還新進(jìn)布局了地產(chǎn)股新城控股1061.98萬股。淡水泉掌門人趙軍掌舵的華潤信托-淡水泉平衡5期集合資金信托計劃也大手筆新進(jìn)653.16萬股電網(wǎng)設(shè)備股許繼電氣。

醫(yī)藥、大消費(fèi)板塊獲布局

醫(yī)藥行業(yè)今年遭遇整頓，導(dǎo)致板塊估值重心繼續(xù)下移，但百億私募機(jī)構(gòu)對該行業(yè)的布局熱情卻持續(xù)升溫。

數(shù)據(jù)顯示，迎水投資二季度加倉了1084.15萬股生物疫苗股智飛生物，而橫琴廣金美好基金、上海一村投資分別新進(jìn)了1360萬股血液制品股派林生物、726.30萬股醫(yī)療機(jī)構(gòu)股創(chuàng)新醫(yī)療。前者也系馮柳的“愛股”，他二季度末持有3150萬股派林生物。

此外，兩只原料藥股山河藥輔、浙江醫(yī)藥獲得仁橋資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)新進(jìn)買入200.72萬股和477.35萬股。同時，還有三只醫(yī)藥股怡和嘉業(yè)、常山藥業(yè)、嘉應(yīng)制藥分別被聚鳴投資、玄元投資、北京華軟新動力私募大手筆新進(jìn)買入。

一些傳媒、快遞、基建、裝飾等大消費(fèi)行業(yè)個股也獲得百億私募密集加倉。例如，橫琴廣金美好基金、思勰投資分別新進(jìn)了5722.88萬股海印股份、1618.39萬股申通快遞，前者系商業(yè)物業(yè)經(jīng)營企業(yè)。傳媒股新經(jīng)典、引力傳媒也分別獲得仁橋資產(chǎn)、梅山保稅港區(qū)凌頂投資持有150.93萬股和535萬股。

在安爵資產(chǎn)董事長劉巖看來，盡管低估值的醫(yī)藥板塊近期遭遇整頓，但行業(yè)將逐步走向正軌，未來走勢預(yù)期較為樂觀。

周期股受熱捧

二季度，不少基礎(chǔ)化工、有色金屬等周期股也獲百億私募密集布局。

具體來看，通怡投資、上海一村投資分別新進(jìn)了540.55萬股三元生物和502萬股多氟多，后者系氟化工制品企業(yè)。聚氨酯公司華潤材料獲得國新新格局(北京)私募新進(jìn)投資3123.74萬股，化學(xué)纖維股同益中則被穩(wěn)博投資新進(jìn)布局了109.35萬股。

兩家化學(xué)原料公司鎮(zhèn)洋發(fā)展、泰和新材分別獲得盛泉恒元和盤京投資新進(jìn)112萬股、527.95萬股，兩者分別系氯堿、氨綸原料制造公司，石鋒資產(chǎn)則買入了471.09萬股化學(xué)制品企業(yè)華軟科技，而高毅資產(chǎn)另一位“大將”卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金也新進(jìn)330萬股揚(yáng)農(nóng)化工。

多家有色金屬公司也大受追捧。翔鷺鎢業(yè)、湖南黃金、正海磁材、章源鎢業(yè)等公司分別獲得思勰投資、仁橋資產(chǎn)、上汽頎臻、盛泉恒元大手筆新進(jìn)投資。

黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)基于人口老齡化長期趨勢的影響，化工與有色行業(yè)則受到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)需求的支持;大消費(fèi)行業(yè)系人們對生活品質(zhì)提升和消費(fèi)升級的追求。這三個方向的行業(yè)都受益于長期的結(jié)構(gòu)性需求，相關(guān)上市公司普遍具有穩(wěn)定的盈利能力和可持續(xù)的現(xiàn)金流。