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8月21日，五礦資源2025年度中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)在北京舉行。五礦資源行政總裁兼執(zhí)行董事趙晶表示，2025年上半年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理?xiàng)l線雙雙發(fā)力，同時(shí)交出亮眼答卷。

  趙晶介紹，旗艦資產(chǎn)拉斯邦巴斯礦山持續(xù)釋放強(qiáng)勁動(dòng)能——銅產(chǎn)量穩(wěn)步攀升的同時(shí)單位成本顯著下降；其余兩座礦山產(chǎn)量同步增長(zhǎng)，再疊加銅、金、銀、鋅等主要金屬價(jià)格上漲的市場(chǎng)紅利，多重利好驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

  當(dāng)前，全球能源結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著深度且持續(xù)的調(diào)整。太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源的裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為保障能源穩(wěn)定供應(yīng)不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)，電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額也在持續(xù)攀升、不斷擴(kuò)大。

  “我們堅(jiān)信，市場(chǎng)對(duì)于銅、鋅、鎳等金屬品種的需求將保持強(qiáng)勁且持續(xù)的增長(zhǎng)，這必將為五礦資源的發(fā)展開(kāi)拓出廣闊的空間。”趙晶表示，五礦資源將堅(jiān)定聚焦于以銅為主、助力低碳未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵金屬領(lǐng)域。

  財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 最大利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)自拉斯邦巴斯礦山

  五礦資源首席財(cái)務(wù)官錢(qián)松表示，今年上半年，得益于礦山產(chǎn)量穩(wěn)步提升、成本管控有效推進(jìn)以及金屬價(jià)格的有利支撐，公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)顯著提升，各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)同比實(shí)現(xiàn)明顯改善。

  具體來(lái)看，收入達(dá)到28億美元，同比增長(zhǎng)47%；各主要礦山單位成本實(shí)現(xiàn)下降；EBITDA達(dá)到15億美元，同比增長(zhǎng)98%，稅后凈利潤(rùn)5.66億美元，同比增長(zhǎng)612%；歸母凈利潤(rùn)提升至3.4億美元。“上半年公司EBITDA利潤(rùn)率提升至55%，處于全球同類(lèi)公司前列。”錢(qián)松說(shuō)。

  錢(qián)松介紹，從各資產(chǎn)歸母凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)看，最大利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)自拉斯邦巴斯礦山，其他礦山利潤(rùn)貢獻(xiàn)也均有提升。

  ——拉斯邦巴斯礦山上半年產(chǎn)量明顯提升，生產(chǎn)銅精礦含銅超過(guò)21萬(wàn)噸，尤其難得的是，原礦處理量、入選品位以及回收率三項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，產(chǎn)量的穩(wěn)健增長(zhǎng)，配合有力的降本增效舉措，現(xiàn)金成本C1成本下降至接近每磅銅1美元，已處于全球銅礦成本曲線四分之一分位附近，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到強(qiáng)化。EBITDA同比增長(zhǎng)122%，達(dá)到13億美元。

  ——科馬考礦山在2024年3月完成收購(gòu)以來(lái)，公司持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)量提升，并在今年上半年實(shí)現(xiàn)EBITDA 9000萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)167%。

  ——上半年，金塞維爾礦山實(shí)現(xiàn)EBITDA 3000萬(wàn)美元，比去年同期下降27%。年產(chǎn)8萬(wàn)噸陰極銅項(xiàng)目處于持續(xù)爬坡階段。在此過(guò)程中，礦山短期盈利表現(xiàn)承壓，由于供電波動(dòng)影響了生產(chǎn)爬坡速度，硫化礦處理設(shè)施單位生產(chǎn)成本還比較高。“目前備用發(fā)電機(jī)組已經(jīng)在安裝，右圖顯示了擴(kuò)建項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)在持續(xù)優(yōu)化，隨著產(chǎn)量提升，單位生產(chǎn)成本降低，預(yù)計(jì)金塞維爾礦山的盈利能力會(huì)得到逐步改善。”錢(qián)松如是說(shuō)。

  ——杜加爾河礦山加大了原礦處理量，選礦回收率成功保持在90%以上，產(chǎn)量達(dá)到8.4萬(wàn)噸，同比提升6%。由于庫(kù)存變動(dòng)和采礦支護(hù)成本增加，礦山運(yùn)營(yíng)成本有所增長(zhǎng)，上半年EBITDA 6600萬(wàn)美元，同比降低18%。

  ——羅斯伯里礦山繼續(xù)踐行多金屬礦生產(chǎn)策略，上半年產(chǎn)出的鋅當(dāng)量達(dá)到5.5萬(wàn)噸，金、銀、鉛、銅等其他金屬的多元收益已遠(yuǎn)超鋅金屬收益。由于其他金屬的收入貢獻(xiàn)直接抵扣鋅金屬的現(xiàn)金成本，上半年鋅的現(xiàn)金成本降低至每磅負(fù)0.32美元，成本優(yōu)勢(shì)凸顯。同期EBITDA達(dá)到5500萬(wàn)美元，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，多元金屬生產(chǎn)策略為這座近百年的老礦激發(fā)了活力。

  記者從業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)了解到，五礦資源依托強(qiáng)勁運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，截至6月底，公司杠桿率較去年底的41%進(jìn)一步下降至33%的新低水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)達(dá)到10多年來(lái)最穩(wěn)健狀態(tài)。

  財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化還表現(xiàn)在，隨著拉斯邦巴斯礦山利潤(rùn)水平提升，五礦資源在二季度首次完成該礦山向五礦資源及其合資股東的分紅；借助拉斯邦巴斯礦山分紅資金，公司對(duì)科馬考合資公司進(jìn)一步注資，并提前償還股東貸款5億美元，進(jìn)一步降低整體債務(wù)規(guī)模。

  礦山穩(wěn)定運(yùn)營(yíng) 推動(dòng)公司健康可持續(xù)發(fā)展

  趙晶表示，公司在生產(chǎn)、市場(chǎng)及財(cái)務(wù)等各方面的綜合管理能力持續(xù)提升，扎實(shí)推動(dòng)公司健康可持續(xù)發(fā)展，為股東和各利益相關(guān)方創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

  據(jù)趙晶介紹，上半年公司銅總產(chǎn)量近26萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)64%，取得明顯突破；鋅總產(chǎn)量近11萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)。受益于銅產(chǎn)量提升與銅價(jià)高位運(yùn)行，上半年銅收入占比已提升至78%。

  趙晶詳細(xì)介紹了三座礦山的運(yùn)營(yíng)情況。

  ——在拉斯邦巴斯礦山，公司將踐行“卓越運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)+社區(qū)發(fā)展標(biāo)桿“的雙核驅(qū)動(dòng)模式，系統(tǒng)釋放世界級(jí)資產(chǎn)的價(jià)值潛能。

  今年上半年，礦山通過(guò)Chalcobamba和Ferrobamba兩大礦坑的協(xié)同開(kāi)采和合理配礦，實(shí)現(xiàn)入選品位超過(guò)0.9%，為全年40萬(wàn)噸銅產(chǎn)量目標(biāo)的達(dá)成構(gòu)建保障。

  值得強(qiáng)調(diào)的是，趙晶說(shuō)，為充分發(fā)掘這座世界級(jí)礦山的資源潛力，我們已構(gòu)建"深部-邊部-外圍"的三維勘探體系，目前重點(diǎn)推進(jìn)火環(huán)區(qū)域增長(zhǎng)性勘探工程。“隨著勘探工作的持續(xù)深入，我們將推動(dòng)更多資源量分級(jí)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)資源量?jī)?chǔ)量的有效提升。”

  ——在科馬考礦山，資源儲(chǔ)備同樣可觀，已探明資源量可支撐年產(chǎn)13萬(wàn)噸銅的穩(wěn)定產(chǎn)出。“目前該項(xiàng)目的可行性研究、設(shè)計(jì)及前期工作都在有序推進(jìn)中，我們的目標(biāo)是2028年產(chǎn)出擴(kuò)建項(xiàng)目的首批銅精礦。”趙晶說(shuō)。

  值得關(guān)注的是，趙晶表示，公司在卡拉哈里成礦帶擁有4040平方公里的礦權(quán)面積，而目前的勘探面積不到10%，初步勘探發(fā)現(xiàn)5區(qū)構(gòu)造帶內(nèi)具有容納大規(guī)模高品位礦床的特征，未來(lái)發(fā)展空間廣闊，具備年產(chǎn)20萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)潛力。

  ——在金塞維爾礦山，年產(chǎn)8萬(wàn)噸陰極銅改擴(kuò)建項(xiàng)目已進(jìn)入關(guān)鍵攻堅(jiān)階段，團(tuán)隊(duì)正圍繞產(chǎn)能爬坡、技術(shù)優(yōu)化、電力保障三大核心任務(wù)系統(tǒng)推進(jìn)工作。據(jù)趙晶介紹，6月份硫化礦選廠的回收率已經(jīng)提升至75%以上，焙燒爐的焙砂轉(zhuǎn)化率達(dá)到88%。

  針對(duì)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)供電波動(dòng)的問(wèn)題，趙晶說(shuō)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已著手研究“雙保障“電力方案：首先增加12兆瓦的柴油發(fā)電機(jī)組；同步已啟動(dòng)太陽(yáng)能和電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目分析，力爭(zhēng)盡早實(shí)現(xiàn)電力保障升級(jí)與產(chǎn)能提升戰(zhàn)略協(xié)同。

  在趙晶看來(lái)，在五礦資源可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的投資，就是公司價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程。

  如拉斯邦巴斯礦山，“邦巴斯之心”項(xiàng)目持續(xù)展開(kāi)，一系列富有成效的工作穩(wěn)步推進(jìn)。其中，獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃有效提升了當(dāng)?shù)厥芙逃剑会t(yī)療服務(wù)項(xiàng)目為社區(qū)居民健康保駕護(hù)航；農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)的多元化。

  而更為關(guān)鍵的是，趙晶說(shuō)，像庫(kù)圖克泰大橋這樣的政府抵稅工程建設(shè)，以及我們將社區(qū)發(fā)展深度融入礦山價(jià)值鏈的創(chuàng)新舉措，不僅極大地改善了當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施條件，更在深層次上實(shí)現(xiàn)了社區(qū)與礦山的共生共榮。

  “公司所付出的這些努力，將會(huì)轉(zhuǎn)化為推動(dòng)礦山穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的強(qiáng)大動(dòng)力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”趙晶如是說(shuō)。

  布局全球主要成礦帶 推進(jìn)新五年計(jì)劃落地

  五礦資源正在實(shí)現(xiàn)全球主要成礦帶的布局，未來(lái)將如何？

  趙晶表示，在發(fā)展戰(zhàn)略上，公司始終將提升運(yùn)營(yíng)價(jià)值、持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)增長(zhǎng)潛力作為重點(diǎn)方向，同時(shí)積極在不同地區(qū)和商品領(lǐng)域探尋多元化發(fā)展機(jī)會(huì)，增強(qiáng)公司多元化業(yè)務(wù)組合實(shí)力。

  趙晶預(yù)測(cè)，今年公司銅總產(chǎn)量預(yù)計(jì)最高可達(dá)到 52 萬(wàn)噸，鋅總產(chǎn)量預(yù)計(jì)最高可達(dá) 24 萬(wàn)噸。“若運(yùn)營(yíng)條件保持穩(wěn)定且未受外部因素干擾，拉斯邦巴斯礦山今年預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)40 萬(wàn)噸的銅產(chǎn)量。”此外，金塞維爾礦山和科馬考礦山也將持續(xù)發(fā)力，為公司銅產(chǎn)量的增長(zhǎng)提供有力支撐。在鋅礦領(lǐng)域，杜加爾河鋅礦和羅斯伯里鋅礦仍有望順利達(dá)成既定的鋅產(chǎn)量目標(biāo)。

  合理的資產(chǎn)配置是投資的基石。錢(qián)松表示，開(kāi)展合理投資，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)，是公司發(fā)展戰(zhàn)略和保障股東利益的關(guān)鍵組成部分。

  據(jù)介紹，2025年，公司資本開(kāi)支預(yù)算調(diào)整至11至12.5億美元，涵蓋發(fā)展項(xiàng)目投入、維檢開(kāi)支，和資本化開(kāi)采。巴西鎳業(yè)的交割仍在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)年底完成交割，項(xiàng)目先期對(duì)價(jià)3.5億美金。

  針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的分紅問(wèn)題，錢(qián)松說(shuō)，公司董事會(huì)高度重視股東回報(bào)，每年兩次定期審議分紅議題，并于今年4月份通過(guò)上市公司分紅政策。“我們將以卓越運(yùn)營(yíng)為基礎(chǔ)，不斷積累公司盈利動(dòng)能，以確保財(cái)務(wù)穩(wěn)健為前提，以股東長(zhǎng)期利益最大化為出發(fā)點(diǎn)，著力增加股東回報(bào)，包括解決分紅障礙，盡早實(shí)現(xiàn)上市公司分紅。”

  今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，趙晶表示，我們將全力推進(jìn)公司新的五年計(jì)劃落地，屆時(shí)我們將向投資者報(bào)告公司和各礦山的5年發(fā)展藍(lán)圖。