新能源車周報(bào):2023新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)|今日快訊
證券之星新能源車行業(yè)周報(bào):
根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù),截至6月16日,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)31.4萬元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)30.2萬元/噸;電池級(jí)氫氧化鋰(56.5%國產(chǎn)粗顆粒)均價(jià)30.25萬元/噸,工業(yè)級(jí)氫氧化鋰均價(jià)27.95萬元/噸。三元材料方面,523多晶、523單晶、622多晶、811多晶(動(dòng)力型)均價(jià)分別報(bào)每噸23.6,24.7,25.1,28.15萬元。
(資料圖)
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):
華金證券本周觀點(diǎn)(含個(gè)股):
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,5月份,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為71.3萬輛和71.7萬輛,分別同比增長53%和60.2%,市場占有率達(dá)30.1%。新能源汽車產(chǎn)銷仍然保持較好的態(tài)勢。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,5月,我國動(dòng)力電池裝車量28.2GWh,同比增長52.1%,環(huán)比增長12.3%。其中三元電池裝車量9.0GWh,占總裝車量32.0%,同比增長8.7%,環(huán)比增長12.8%;磷酸鐵鋰電池裝車量19.2GWh,占總裝車量67.8%,同比增長87.2%,環(huán)比增長11.8%。鑒于碳酸鋰價(jià)格有起穩(wěn)回升態(tài)勢,鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位,我們認(rèn)為鋰電或有望迎來估值修復(fù),建議關(guān)注,動(dòng)力電池:寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科;正極:當(dāng)升科技、容百科技、德方納米、湖南裕能、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等;負(fù)極:杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等;電解液:天賜材料、新宙邦、多氟多等;輔材:科達(dá)利等。
國泰君安本周建議(含個(gè)股):
我們認(rèn)為,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段。建議關(guān)注:1)電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈成本管控有望在價(jià)格競爭中進(jìn)一步提升市場份額,推薦標(biāo)的:寧德時(shí)代、億緯鋰能;2)材料環(huán)節(jié)從供不應(yīng)求到供過于求,優(yōu)選有望率先出清的細(xì)分環(huán)節(jié),推薦標(biāo)的:新宙邦,受益標(biāo)的:科達(dá)利;3)在政策指導(dǎo)下增長強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié),推薦標(biāo)的:盛弘股份、科士達(dá)、炬華科技、綠能慧充等。4)特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,國內(nèi)零部件廠商有望受益,受益標(biāo)的:鳴志電器等。
宏觀事件
(1)2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)!69款車型可選
中國環(huán)境APP消息,工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、商務(wù)部辦公廳、國家能源局綜合司近日發(fā)出《關(guān)于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》,部署相關(guān)工作,促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用,引導(dǎo)農(nóng)村居民綠色出行,助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。根據(jù)《通知》,今年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的主題為綠色、低碳、智能、安全——為汽車消費(fèi)充“電”,為鄉(xiāng)村振興添“綠”?;顒?dòng)時(shí)間為2023年6月—12月。據(jù)了解,參加活動(dòng)的共有來自一汽、廣汽、比亞迪多家車企的69款不同車型,包括一汽紅旗E-QM5、廣汽埃安系列以及比亞迪宋PLUS等。
活動(dòng)采取“線下+云上”相結(jié)合的形式開展,線下主要包括啟動(dòng)儀式+優(yōu)勢地區(qū)系列巡展活動(dòng)、特色地區(qū)示范活動(dòng),輔以各地主動(dòng)開展的各項(xiàng)活動(dòng);“云上”活動(dòng)由電商和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)根據(jù)現(xiàn)場活動(dòng)安排,搭建網(wǎng)絡(luò)宣傳專欄,開展“云上”促銷、直播售車等活動(dòng),全程參與并持續(xù)開展新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)。
(2)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布5月新能源車銷量數(shù)據(jù)
中國質(zhì)量報(bào)消息,據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)(乘聯(lián)會(huì))最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),5月份國內(nèi)狹義乘用車市場零售銷量達(dá)174.2萬輛,同比增長28.6%,環(huán)比增長7.3%;1-5月份累計(jì)銷量763.2萬輛,同比增長4.2%。其中5月份新能源狹義乘用車銷量58.0萬輛,同比增長60.9%,環(huán)比增長10.5%;累計(jì)銷量242.1萬輛,同比增長41.1%。從5月新能源轎車銷量榜來看,前四名和四月完全一致,整體變化不大。比亞迪秦PLUS以42887輛的銷量蟬聯(lián)冠軍,比亞迪海豚銷量為29081輛,保持第二。AION S銷量為25233輛,繼續(xù)保持第三。前三名的銷量同比均有增長,海豚甚至達(dá)到了353.61%,秦PLUS和AION S也分別達(dá)到了139.02%和140.25%。新登上銷量榜前十名的有比亞迪驅(qū)逐艦05和比亞迪海鷗。比亞迪共有5個(gè)車系上榜,占據(jù)了新能源轎車市場前十名的半壁江山。
(3)國家發(fā)改委:持續(xù)鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢
每日經(jīng)濟(jì)新聞消息,國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋6月16日在發(fā)布會(huì)上表示,將從需求側(cè)和供給側(cè)雙向發(fā)力,持續(xù)鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢,推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)是做到“四個(gè)持續(xù)”。一是持續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)市場。推動(dòng)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策舉措,推動(dòng)開展新能源汽車下鄉(xiāng)等活動(dòng),促進(jìn)新能源汽車市場持續(xù)平穩(wěn)增長。二是持續(xù)提升創(chuàng)新能力。支持企業(yè)加強(qiáng)動(dòng)力電池、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā),不斷提升產(chǎn)業(yè)競爭力。三是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。四是持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施。不斷優(yōu)化完善城市、城際、城市群都市圈以及農(nóng)村地區(qū)充電網(wǎng)絡(luò)布局,積極推進(jìn)居住區(qū)、公共區(qū)域等重點(diǎn)區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升運(yùn)營服務(wù)水平,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的支撐。
行業(yè)新聞
(1)中國電動(dòng)汽車席卷泰國:市占率達(dá)7成 日系毫無存在感
快科技消息,步入2023年后,中國汽車廠商加快了東南亞市場的布局,在電動(dòng)車陣營,甚至已經(jīng)搶占了當(dāng)?shù)亟^大部分的市場份額。以泰國為例,中國車企已經(jīng)占據(jù)了其電動(dòng)汽車市場的7成份額。此外近日在曼谷舉行的新一代汽車論壇“2023亞洲未來出行展”上,上汽集團(tuán)高管稱希望把泰國定位為純電動(dòng)汽車生產(chǎn)的樞紐,目前上汽集團(tuán)在泰國交付的純電動(dòng)汽車已達(dá)1萬輛。而比亞迪已成為泰國市場的電動(dòng)車銷冠,3月份泰國的純電動(dòng)汽車銷量為6262輛,同期增長9.7倍,創(chuàng)出新高,其中比亞迪ATTO 3占近4成,ATTO已連續(xù)多月為泰國電動(dòng)車銷冠。
但在混合動(dòng)力車(HV)和燃油汽車市場掌握8成份額的日系企業(yè),在泰國純電動(dòng)汽車市場上幾乎沒有存在感。豐田推出的主力純電動(dòng)汽車bZ4X在3月僅售出2輛;日產(chǎn)LEAF也僅售出6輛。
(2)中國科學(xué)院院士歐陽明高:換電模式更適合中國國情
前瞻網(wǎng)消息,2023世界動(dòng)力電池大會(huì)專題研討“新能源汽車換電模式應(yīng)用研討會(huì)”6月10日下午在四川宜賓舉行,全國政協(xié)常委、中國科學(xué)院院士歐陽明高發(fā)表了主題為“電動(dòng)汽車充換電技術(shù)展望”的專題演講,認(rèn)為相對(duì)其他補(bǔ)充電能的模式,換電模式更適合中國國情。歐陽明高表示,當(dāng)前發(fā)展重卡換電模式,技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面已萬事俱備,只欠標(biāo)準(zhǔn)化、互通化的“東風(fēng)”了。在宜賓,正在試用一些重卡換電標(biāo)準(zhǔn),已取得較好效果,有望在下一步推廣。對(duì)此,中國電動(dòng)重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟在研討會(huì)上聯(lián)合發(fā)起《重卡換電產(chǎn)業(yè)互通互換發(fā)展倡議》,各行業(yè)組織和重卡換電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均響應(yīng)了本次倡議。
(3)美銀:燃油車時(shí)代已經(jīng)結(jié)束 電動(dòng)汽車開始主導(dǎo)汽車市場
智通財(cái)經(jīng)消息,美國銀行在其最新發(fā)布的報(bào)告中表示,燃油車(ICE)在汽車市場上的主導(dǎo)地位已經(jīng)結(jié)束。美銀預(yù)計(jì),電動(dòng)汽車將占新車型的46%,首次超過燃油車(36%)和混合動(dòng)力汽車(18%)。美銀分析師John Murphy表示,許多汽車制造商都在加速研發(fā)電動(dòng)汽車,并推出獨(dú)立的電動(dòng)汽車系列,這與此前汽車制造商在現(xiàn)有燃油車車型上推出電動(dòng)版本的趨勢截然不同。最近的例子包括:通用汽車將旗下品牌凱迪拉克作為電動(dòng)汽車方向的先鋒,福特汽車將F-150電動(dòng)汽車車型更名為F150 Lightning,以及大眾汽車的ID系列、奧迪的E-Tron系列、寶馬的純電動(dòng)i系列、梅賽德斯-奔馳)的EQ系列。
美銀目前預(yù)測,2023年的電動(dòng)汽車銷量為160萬輛,2024年為220萬輛,2025年為350萬輛,2026年為460萬輛。
公司動(dòng)態(tài)
(1)中國一汽邱現(xiàn)東:到2028年將推出22款新能源車型
中國經(jīng)營報(bào)消息,中國第一汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示,“從今年起,中國一汽堅(jiān)定推進(jìn)‘All in’新能源戰(zhàn)略,全方面向新能源汽車奮進(jìn)轉(zhuǎn)型。堅(jiān)決做到‘兩個(gè)全部,一個(gè)停止’,即未來技術(shù)創(chuàng)新投入全部用于新能源智能汽車,新增產(chǎn)能全部用于新能源汽車,停止傳統(tǒng)燃油車技術(shù)和產(chǎn)能的新增投入。力爭一年‘見效’、三年‘前茅’、五年‘領(lǐng)先’。到2025年,中國一汽新能源汽車產(chǎn)銷量將超過145萬輛,其中自主品牌占比將超過50%。”
邱現(xiàn)東在大會(huì)上表示,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2022年至今,50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過了125個(gè),總投資預(yù)算超過1.4萬億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過了2500GWh,“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土”。不過,邱現(xiàn)東強(qiáng)調(diào),若這些電池產(chǎn)能真正得以實(shí)現(xiàn),行業(yè)也將有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)奧迪CEO:將加快電動(dòng)汽車的開發(fā),密切關(guān)注中國市場
蓋世汽車引用路透社的消息報(bào)道稱,6月15日,奧迪首席執(zhí)行官杜思曼(Markus Duesmann)在接受采訪時(shí)表示,奧迪必須加快新車型的開發(fā),以滿足電動(dòng)汽車需求的激增,尤其是在中國。杜思曼表示,“我們正在審查整個(gè)開發(fā)過程。”該公司在互聯(lián)和軟件領(lǐng)域需要新的和更短的生產(chǎn)周期,“我們也在更密切地關(guān)注中國市場是如何做到這一點(diǎn)的”。目前,研發(fā)時(shí)間大約在48個(gè)月左右,而杜思曼預(yù)計(jì)“隨著時(shí)間的推移,我們的開發(fā)時(shí)間將接近30個(gè)月”。路透社指出,在向純電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的過程中,奧迪落后于競爭對(duì)手寶馬和奔馳。
杜思曼指出,“到2030年,純電動(dòng)汽車在高端市場的份額應(yīng)該已經(jīng)達(dá)到60%至70%,不同地區(qū)可能會(huì)有差異。當(dāng)市場突然變化如此之快時(shí),我們必須做出反應(yīng)。”在中國,變革的速度可能會(huì)更快,但奧迪在這個(gè)全球最大汽車市場的銷量表現(xiàn)遜于預(yù)期。杜思曼表示,原因在于“我們?nèi)匀粵]有滿足中國需求的理想車型”。根據(jù)路透社的數(shù)據(jù),今年第一季度,奧迪在中國僅售出3,000多輛電動(dòng)汽車。
(3)即將“一統(tǒng)美國”?美國電動(dòng)汽車充電公司逐步整合特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)
新浪科技6月13日消息,美國的電動(dòng)汽車充電公司正謹(jǐn)慎地對(duì)待特斯拉充電技術(shù)成為美國主要標(biāo)準(zhǔn)一事。幾天前,福特和通用汽車表示,將采用特斯拉的充電技術(shù),但對(duì)于如何實(shí)現(xiàn)充電標(biāo)準(zhǔn)之間的互操作仍然存有疑問。特斯拉、福特和通用汽車總共占有美國電動(dòng)汽車市場的超過60%份額。這幾家公司達(dá)成的協(xié)議可能會(huì)讓特斯拉的充電技術(shù),即北美充電標(biāo)準(zhǔn)(NACS)成為美國主要的汽車充電標(biāo)準(zhǔn)。這一合作協(xié)議也意味著,包括ChargePoint、EVgo和Blink Charging在內(nèi)的公司如果只提供CCS充電系統(tǒng),那么就會(huì)面臨客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。CCS是美國政府支持的充電標(biāo)準(zhǔn),與NACS存在競爭關(guān)系。
白宮此前曾經(jīng)表示,提供特斯拉充電接口的電動(dòng)汽車充電站只要同時(shí)也支持CCS接口,就有資格分享規(guī)模數(shù)十億美元的美國聯(lián)邦補(bǔ)貼。白宮的目標(biāo)是推動(dòng)數(shù)十萬充電樁的部署,并認(rèn)為這是推動(dòng)電動(dòng)汽車普及的不可缺少的一部分。
二級(jí)市場
關(guān)鍵指標(biāo)
產(chǎn)業(yè)鏈估值
毛利凈利
ROE與ROA
原材料現(xiàn)貨價(jià)格
1、鋰化合物現(xiàn)貨價(jià)格
碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國產(chǎn))價(jià)格趨勢
2、正極材料及原輔料價(jià)格
3、天然石墨現(xiàn)貨價(jià)格
4、電解液價(jià)格
電解液(三元?jiǎng)恿τ?價(jià)格趨勢
電解液(磷酸鐵鋰用)價(jià)格趨勢
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