超200家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研!昔日10倍牛又火了_每日簡訊
本周(2023.6.10——2023.6.16)機(jī)構(gòu)共調(diào)研204家上市公司(與上周持平)。其中廣聯(lián)達(dá)、炬華科技、中材科技獲百家以上機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
【資料圖】
從行業(yè)分布來看,本周機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)調(diào)研數(shù)量居前,均有超20家上市公司接受調(diào)研;隨后為汽車、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)行業(yè),均有超15家上市公司接受調(diào)研。
本周哪些上市公司被首次覆蓋?
最新機(jī)構(gòu)首次關(guān)注股票方面,近5日共有61份研報(bào)對(duì)上市公司進(jìn)行首次覆蓋。本周華廈眼科、達(dá)仁堂獲得兩家券商首次覆蓋。
最新評(píng)級(jí)調(diào)高股票方面,索菲亞、中金環(huán)境、蘇美達(dá)、廣深鐵路等獲券商調(diào)高評(píng)級(jí)并給出目標(biāo)價(jià)格。
重點(diǎn)公司調(diào)研詳情:廣聯(lián)達(dá)
廣聯(lián)達(dá)本周獲兩百余位投資者關(guān)注,包括光大證券、嘉實(shí)基金、交銀施羅德、易方達(dá)基金、中信建投、太平資產(chǎn)、紅杉資本、高毅資產(chǎn)、淡水泉等。
調(diào)研內(nèi)容關(guān)注到多個(gè)市場(chǎng)關(guān)心的問題,為大家梳理如下:
主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間
造價(jià)業(yè)務(wù):從行業(yè)造價(jià)人員的總體數(shù)量以及公司產(chǎn)品的占有率來看,依然有較大的增長空間;另外過去更多依賴國標(biāo)計(jì)價(jià)和國標(biāo)清單,未來會(huì)基于企業(yè)自己的數(shù)據(jù)庫,對(duì)應(yīng)用進(jìn)行升級(jí),存量的市場(chǎng)空間依然非常大。
過去工具軟件主要針對(duì)的是造價(jià)員,在一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)或者關(guān)鍵點(diǎn)上使用,現(xiàn)在成本管理針對(duì)的是商務(wù)管理人員、建設(shè)管理人員、施工管理人員、企業(yè)決策人員,整個(gè)用戶數(shù)量規(guī)模巨大,打開了新的業(yè)務(wù)空間。
數(shù)字施工業(yè)務(wù):根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),21年新開工27萬個(gè)項(xiàng)目,22年新開工31萬個(gè),廣聯(lián)達(dá)真正滲透到的數(shù)字化項(xiàng)目只有1萬-2萬個(gè),所以在施工業(yè)務(wù)里面的主要矛盾,不是空間問題,而是施工企業(yè)、施工項(xiàng)目部需要不斷打開他的數(shù)字化認(rèn)知,提升管理水平和人才儲(chǔ)備。
基建方面:施工項(xiàng)目管理的產(chǎn)品比如指揮調(diào)度系統(tǒng),已經(jīng)進(jìn)入快速規(guī)?;A段;公路算量也過了樣板客戶,在樣板渠道開始規(guī)?;茝V;新的公路計(jì)價(jià)目前也在做樣板階段。目前公路一體化的標(biāo)桿還在打造過程中。
客戶群升級(jí)劃分已經(jīng)完畢
第一類升級(jí)的客群是設(shè)計(jì)成本客戶群,這是將傳統(tǒng)渠道進(jìn)行升級(jí),把公司的內(nèi)部產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)集成起來,把客戶之間的銜接關(guān)系集成起來。
一是將比較成熟的造價(jià)產(chǎn)品渠道和設(shè)計(jì)的產(chǎn)品渠道做整合和優(yōu)化,可以把設(shè)計(jì)成本一體化,做出更有效更有價(jià)值的落地和實(shí)踐;
二是將新成本解決方案和我們過去在崗位工具上的優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來,進(jìn)行規(guī)模化發(fā)展;
三是像過去在施工渠道的SaaS產(chǎn)品PMcore,是專門針對(duì)中小企業(yè)的,可以和新成本集成的項(xiàng)目管理系統(tǒng),現(xiàn)在也在設(shè)計(jì)成本客群進(jìn)行規(guī)模化發(fā)展。
第二類升級(jí)的客群是施工企業(yè)客戶群,過去是以施工產(chǎn)品為主的渠道,今年做了比較大的調(diào)整升級(jí),一個(gè)是鐵三角組織,繼續(xù)支撐我們解決方案落地;另一個(gè)是對(duì)部分頭部施工企業(yè),將崗位級(jí)應(yīng)用整合到施工客群,這樣可以讓產(chǎn)品和產(chǎn)品之間,應(yīng)用和應(yīng)用之間產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),從過去的產(chǎn)品鏈接變成數(shù)據(jù)鏈接,這樣就可以形成一些規(guī)?;瘧?yīng)用、規(guī)?;瘡?fù)購和規(guī)模化續(xù)費(fèi),從目前來看效果非常好。
第三個(gè)是行業(yè)服務(wù)客戶群,是把過去面向政府側(cè)(交易中心、住建廳、財(cái)審、造價(jià)站等)提供解決方案的客群進(jìn)行整合聚焦,重點(diǎn)解決在政府側(cè)如公共資源交易中心的市場(chǎng)管理、各地住建部分的現(xiàn)場(chǎng)管理,以及兩類行業(yè)主管部門的數(shù)據(jù)打通,場(chǎng)景打通的過程。
第四個(gè)客群是系統(tǒng)客戶群,這個(gè)是面向八大建筑央企,服務(wù)于他們的統(tǒng)建和系統(tǒng)性數(shù)字化升級(jí),幫助客戶做頂層規(guī)劃、頂層設(shè)計(jì),做整體解決方案的設(shè)計(jì)和落地,同時(shí)協(xié)同公司的各類產(chǎn)品線資源和解決方案資源,共同為客戶來進(jìn)行服務(wù)。
平臺(tái)的收費(fèi)模式
過去我們?cè)谧鲈靸r(jià)工具軟件SaaS轉(zhuǎn)型時(shí),雖然看上去是一個(gè)工具軟件銷售的變化,但它其實(shí)也是未來平臺(tái)模式收費(fèi)的一個(gè)儲(chǔ)備和鋪墊?,F(xiàn)在包括造價(jià)軟件、設(shè)計(jì)軟件、數(shù)字新成本以及面向中小企業(yè)的項(xiàng)目管理軟件PMcore這類輕量化的產(chǎn)品和解決方案都是往這個(gè)方向做。
平臺(tái)未來仍然會(huì)以平臺(tái)加組件的形式,向收取年服務(wù)費(fèi)的方向去推進(jìn),對(duì)于個(gè)別大型的定制化項(xiàng)目,我們會(huì)按照個(gè)性化的收費(fèi)來做。關(guān)于利潤率的考慮,我們給的目標(biāo)是不低于15%,是個(gè)底線目標(biāo)。
公司與建筑企業(yè)的數(shù)科公司不是競爭關(guān)系,而是合作關(guān)系
特別是現(xiàn)在把我們的產(chǎn)品和解決方案變成平臺(tái)加服務(wù)之后,能夠更好的支持?jǐn)?shù)科公司,幫助他們成長。數(shù)科公司的定位并不是要重新開發(fā)產(chǎn)品,更重要的是要在業(yè)務(wù)數(shù)字化的基礎(chǔ)上,把數(shù)據(jù)變成這些建筑企業(yè)的決策價(jià)值和內(nèi)部管理的優(yōu)化價(jià)值。
短期內(nèi)有些數(shù)科公司,因?yàn)閯倓偝闪ⅲ€在不斷的磨合定位和尋找業(yè)務(wù)方向,這個(gè)過程中,廣聯(lián)達(dá)也和他們?cè)谧錾疃鹊幕?dòng),幫助他們?nèi)プ鲆恍╉攲右?guī)劃和整體的設(shè)計(jì)。
參考資料:
注:信息來源為ifind數(shù)據(jù)庫(截止2023年6月16日星期五15:30)
20230508-中泰證券-廣聯(lián)達(dá)-施工業(yè)務(wù)增速回暖,組織體系改革持續(xù)深化
本報(bào)告由研究助理協(xié)助資料整理,由投資顧問撰寫。投資顧問:于鑫(登記編號(hào):A0740622030003)
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