被動指數(shù)基金密集降費(fèi) 年管理費(fèi)率三到七折
又有基金公司降費(fèi)。
11月6日晚間,華夏基金、國泰基金發(fā)布公告稱,旗下共7只指數(shù)基金費(fèi)率自11月7日起集體調(diào)降。此前一日,易方達(dá)基金也宣布調(diào)降旗下6只指數(shù)基金費(fèi)率。綜合來看,上述基金產(chǎn)品年管理費(fèi)率“打三折”,年托管費(fèi)率集體“砍半”。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在大盤逐漸向上、成交持續(xù)放量的趨勢下,被動權(quán)益產(chǎn)品的升溫勢必將吸引更多投資者踴躍購入,而降費(fèi)成為此時“攬客”的法寶,也為基金管理人盡早搶占市場、布局被動指數(shù)基金產(chǎn)品提供規(guī)模基礎(chǔ)。
部分產(chǎn)品年管理費(fèi)率三折起
11月6日華夏基金公告稱,涉及降費(fèi)的產(chǎn)品包括:華夏中證AH經(jīng)濟(jì)藍(lán)籌股票指數(shù)、華夏中證全指證券公司ETF、華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接。
同日,國泰基金也調(diào)降旗下國泰上證科創(chuàng)板100ETF、國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。
易方達(dá)涉及降費(fèi)的產(chǎn)品包括:易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)上證中盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金等,規(guī)模從1.86億元至87億元不等。
這些指數(shù)基金的年管理費(fèi)率均由0.5%降至0.15%;年托管費(fèi)率均由0.1%降至0.05%。
近期,還有鵬揚(yáng)基金、招商基金、鵬華基金等基金公司下調(diào)旗下指數(shù)基金費(fèi)率或開展費(fèi)率優(yōu)惠活動。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),近期可能還有更多指數(shù)產(chǎn)品調(diào)降費(fèi)率。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,被動指數(shù)型基金中,81只年管理費(fèi)率下降,九成產(chǎn)品降至0.15%;74只年托管費(fèi)率下降,九成降至0.05%。綜合來看,降費(fèi)折扣在三折至七折不等。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日,指數(shù)基金產(chǎn)品合計(jì)1714只,同比增長22.17%;總規(guī)模達(dá)到2.59萬億元,同比增長35.53%。
晨星(中國)基金研究中心高級分析師李一鳴在接受《證券日報》記者采訪時表示,由于被動指數(shù)型基金往往面臨同質(zhì)化的處境,基金公司可能會選擇主動降低費(fèi)率來提高產(chǎn)品的競爭能力。尤其是大型基金公司,因?yàn)榇嬖谝?guī)模效應(yīng)的增益,相對來說具有更大的降費(fèi)空間。
投資者主動擁抱被動指基
根據(jù)今年公募基金三季報數(shù)據(jù)顯示,被動指數(shù)型基金持股規(guī)模首次超越了主動權(quán)益類基金。
李一鳴表示,隨著資本市場基礎(chǔ)制度的完善和A股市場有效性的提高,主動管理獲取超額收益的難度可能日漸增加,被動權(quán)益類產(chǎn)品的吸引力也會逐步凸顯。
“通常,被動指數(shù)型產(chǎn)品的管理費(fèi)率會低于主動權(quán)益類產(chǎn)品的管理費(fèi)率,今年隨著指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展,投資者開始積極擁抱被動指數(shù)產(chǎn)品。”排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力向《證券日報》記者表示。
李一鳴表示,在近期A股行情中,個人投資者的倉位可能相對不高,但是指數(shù)基金通常是接近滿倉運(yùn)作,因此指數(shù)基金在市場上漲行情啟動初期能夠憑借高倉位實(shí)現(xiàn)較好的表現(xiàn)。如果能夠利用好指數(shù)基金這個工具,投資者就能夠較好把握上漲行情帶來的機(jī)會。
公募基金的比拼,已然從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,這意味著基金公司需要更加注重提升投資業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量,以提升投資者獲得感。
卜益力表示,被動指數(shù)基金費(fèi)率調(diào)降將進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭,這也促使機(jī)構(gòu)提升服務(wù)質(zhì)量和研究深度,以維持和增加市場份額,推動投研與服務(wù)效率提高,最終使整個市場受益。
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