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1、2023年7月份全國乘用車市場分析

(相關資料圖)

零售：2023年7月乘用車市場零售達到177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%。7月零售是歷史次新高，走勢極強。今年以來乘用車市場累計零售1,129.9萬輛，同比增長1.9%。

今年7月零售仍是年內(nèi)銷量的次高點，而歷年的7月一般是僅次于2月的正常月度銷量最低點，今年7月是在6月峰值之上的環(huán)比溫和回落走勢，仍屬于較強的走勢。

隨著7月車市進入國六B的延展實施期，上半年促銷價格的快速拉升已經(jīng)結束，7月車市進入平緩促銷增長期，總體促銷力度小幅下降，這與2019年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動效果減弱。

國家層面針對汽車行業(yè)銷售的指引性政策頻出，旨在進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費。工信部、商務部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動的“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季等活動效果較好，各地車展及發(fā)放消費券等豐富多彩的促消活動，廠商半年末沖刺力度強，均對提振消費信心有較好的增進效果。

從今年春節(jié)過早、預期刺激政策出臺反復未果、國六老庫存促銷戰(zhàn)風起云涌、期待中的老國六車延期半年和去年基數(shù)較低等綜合因素的影響下，1-7月累計零售1,129.9萬輛，同比增長1.9%，表現(xiàn)良好。

7月自主品牌零售94萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長1%。2023年7月自主品牌國內(nèi)零售份額為53.2%，同比增長5.8個百分點；2023年自主品牌累計份額50%，相對于2022年同期增加4.4個百分點。7月自主品牌批發(fā)市場份額58.1%，較去年同期增8.3個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

7月主流合資品牌零售59萬輛，同比下降28%，環(huán)比下降11%。7月的德系品牌零售份額20.8%，同比下降0.8個百分點，日系品牌零售份額15.8%，同比下降5個百分點。美系品牌市場零售份額達到7.7%，同比增長0.7個百分點。

7月豪華車零售24萬輛，同比下降22%，環(huán)比下降20%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，1-7月豪華車零售同比增長11%，市場表現(xiàn)較強。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的7月乘用車出口（含整車與CKD）31萬輛，同比增長63%，環(huán)比增長4%。1-7月乘用車出口199萬輛，同比增長81%。7月新能源車占出口總量的28%。隨著出口運力的提升，7月自主品牌出口達到24.8萬輛，同比增長56%，環(huán)比基本持平；合資與豪華品牌出口6萬輛，同比增90%。

生產(chǎn)：7月乘用車生產(chǎn)210.1萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比下降4.3%。由于國六排放升級的老庫存切換，企業(yè)生產(chǎn)極其謹慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降5%，環(huán)比下降4%；合資品牌生產(chǎn)同比下降36%，環(huán)比下降16%；自主品牌生產(chǎn)同比增長24%，環(huán)比增長2%。

批發(fā)：7月全國乘用車廠商批發(fā)206.5萬輛，同比下降3.2%，環(huán)比下降7.6%。今年以來累計批發(fā)1,313.2萬輛，同比增長6.6%。受新能源市場拉動的促進影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。7月自主車企批發(fā)119萬輛，同比增長22%，環(huán)比下降1%。主流合資車企批發(fā)59萬輛，同比下降34%，環(huán)比下降17%。豪華車批發(fā)28萬輛，同比下降13%，環(huán)比下降15%。

7月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共31家（環(huán)比減少2家），其中環(huán)比增速超30%的有7家，環(huán)比增速超10%的有4家。

庫存：由于7月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)而零售放緩，導致渠道庫存微增，形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā)4萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售2萬輛的渠道加庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年7月持續(xù)去庫存50萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。

新能源：7月新能源乘用車批發(fā)銷量達到73.7萬輛，同比增長30.7%，環(huán)比下降3.1%。今年1-7月累計批發(fā)427.9萬輛，同比增長41.2%。7月新能源車市場零售64.1萬輛，同比增長31.9%，環(huán)比下降3.6%。今年以來累計零售372.5萬輛，同比增長36.3%。

1) 批發(fā)：7月，自主品牌新能源車滲透率52%；豪華車中的新能源車滲透率28.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。7月純電動批發(fā)銷量49.6萬輛，同比增長15.3%，環(huán)比下降6.1%；插電混動銷量24.2萬輛，同比增長80.0%，環(huán)比增長3.8%，新能源車占比33%，較同期增加9個點占比。7月插混中的增程式電動車廠商銷量5.5萬輛，同比增長173%，環(huán)比增長4%，増程占插混總體的23%，形成高增長的良好態(tài)勢。

7月B級電動車銷量14.5萬輛同比增長69%，環(huán)比下降11%，占純電動份額29%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量8.5萬輛，同比下降35%，環(huán)比增長3%，占純電動的17%份額，份額同比下降13個百分點；A0級批發(fā)銷量15.6萬輛，占純電動的32%份額，同比增加10個百分點；A級電動車9.5萬，占純電動份額19%；各級別電動車銷量相對分化。

7月總體乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個（去年同期19個）：比亞迪宋51,258輛、比亞迪秦44,695輛、Model Y 43,961輛、朗逸33,027輛、比亞迪海豚31,950輛、比亞迪元31,456輛、海鷗28,001輛、軒逸27,562輛、長安CS75為25,345輛、比亞迪漢25,237輛、速騰24,394輛、埃安S 22,437輛、卡羅拉21,286輛、哈弗H6為21,265輛、瑞虎8為20,440輛、Model 3為20,324輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前3位，優(yōu)勢地位明顯。

2) 零售：7月新能源車國內(nèi)零售滲透率36.1%，較去年同期26.8%的滲透率提升9.3個百分點。7月，自主品牌中的新能源車滲透率59.7%；豪華車中的新能源車滲透率20.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.1%。從月度國內(nèi)零售份額看，7月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比下降0.6個百分點；合資品牌新能源車份額5.5%，同比下降1個百分點；新勢力份額15%，同比下降1.5個百分點；特斯拉份額4.9%，同比增加3.2個點。

3) 出口：7月新能源乘用車出口8.8萬輛，同比增長80%，環(huán)比6月增長26%，占乘用車出口27%；其中純電動占比新能源出口的92%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，以及服務網(wǎng)絡的不斷完善，加之歐洲雙反風險尚未體現(xiàn)，由此新能源出口市場仍然持續(xù)向好。7月廠商出口方面，特斯拉中國32,862輛、比亞迪18,169輛、上汽乘用車17,724輛、上汽通用五菱6,674輛、東風易捷特6,119輛、長城汽車2,391輛、吉利汽車2,280輛、創(chuàng)維汽車974輛、奇瑞汽車285輛、東風渝安282輛、上汽大通171輛、長安福特146輛、神龍汽車127輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比很高，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強，比亞迪等在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4) 車企：7月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達到15家（環(huán)比增加2家，同比減少1家），占新能源乘用車總量88.1%（上月82.7%，去年同期83.4%）。其中：比亞迪261,105輛、特斯拉中國64,285輛、廣汽埃安45,025輛、吉利汽車41,014輛、長安汽車36,897輛、上汽通用五菱34,531輛、理想汽車34,134輛、長城汽車28,896輛、上汽乘用車23,750輛、蔚來汽車20,462輛、零跑汽車14,335輛、上汽大眾13,378輛、小鵬汽車11,008輛、哪吒汽車10,039輛、上汽通用10,021輛。

5) 新勢力：7月新勢力零售份額13.1%，同比下降1.6個百分點；理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強。主流合資品牌中,南北大眾強勢領先，新能源車批發(fā)21,920輛，占據(jù)主流合資純電動59%強份額，大眾堅定的電動化轉型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6) 普混：7月普通混合動力乘用車批發(fā)6.4萬輛，同比下降22%，環(huán)比下降11%。其中一汽豐田24,636輛、廣汽豐田22,385輛、東風本田4,703輛、廣汽乘用車4,066輛、廣汽本田3,232輛、東風日產(chǎn)2,166輛、長安福特1,299輛、東風乘用車962輛、東風悅達起亞646輛、吉利汽車126輛，混合動力市場表現(xiàn)持續(xù)弱化。

2、2023年8月全國乘用車市場展望

8月共有23個工作日，相對去年持平。隨著車市增長的結構性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時間較長，車市進入休整期。

隨著電動化的成本降低和效率提升，乘用車私車出行也是必然趨勢。8月的開學季前，購車接送孩子上下學等家庭第二輛車的需求更強烈，換購增購需求帶動新車和二手車市場持續(xù)較強，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。

目前油價持續(xù)高位，有利于新能源車的增長。新能源車市場仍將全面加速，自主品牌經(jīng)濟型電動車（A00級+A0級）持續(xù)放量，形成對傳統(tǒng)燃油車市場在該領域的補位替代效應；新能源新品持續(xù)推出，覆蓋廣泛的價位段和車型品類，產(chǎn)品特點覆蓋各細分市場人群，各主流廠商的推廣積極性處于高位，増程和插混車型在市場面的接受度也有所提升，帶來新能源的同比較大增量。

目前復雜多變的外部環(huán)境對消費信心影響較大，部分消費者的消費信心不強，首購需求表現(xiàn)遠不如換購需求大。前期樓市過旺帶來居民債務壓力較大，近期樓市降溫利好車市，對車市購買力恢復有促進作用。

上半年持續(xù)增強的大幅促銷，擾亂了車市正常的價格走勢，7月終端價格促銷水平總體回歸正常，但隨著整體市場銷量在一年內(nèi)不同月份峰谷表現(xiàn)的減弱以及去年同期基數(shù)的影響，從保持曝光度、完成年度既定目標及形成下半年的銷量勢能等綜合因素考慮，預計部分細分市場仍將保持常態(tài)化促銷，不排除部分車企出現(xiàn)逆周期的加碼促銷現(xiàn)象。

自7月以來極端天氣帶來地區(qū)性的洪澇災害引發(fā)持續(xù)關注，多家車企紛紛行動，提供諸多抗洪救援關懷服務。以車企救援服務為例，它不僅是企業(yè)產(chǎn)品售后服務的延伸，更是企業(yè)對消費者的呵護與保障的體現(xiàn)。通過提供貼心、高效的救援服務，展現(xiàn)了車企對消費者生命安全和出行需求的關心，同時也傳遞了企業(yè)的價值觀和品牌形象。

關注國常會于7月份審議通過的《極穩(wěn)步推進超大特大城市“平急兩用”公共基礎設施建設的指導意見》后續(xù)效應。

3、換購需求成為支撐燃油車增長的核心

7月車市淡季不淡的表現(xiàn)較好，這是中國車市走向逐步成熟的標志，體現(xiàn)換購需求逐步成為車市主力。中國車市的增長呈現(xiàn)“前期加速上漲后期進入平臺期”的特征，如2010年實現(xiàn)突破千萬輛達到1,093萬輛，2013年突破1,500萬輛達到1,570萬輛， 2015年近兩千萬輛達到1,966萬輛，在2017年達到近期的峰值2,372萬輛，隨后回落到2,000萬輛水平。

2013年乘用車零售已只是2022年零售總量的75%，有車帶來的便利和出行拓展場景呈現(xiàn)顯著的生活質(zhì)量提升和生活階段的自我犒賞，結合車輛保有年限眾多因素考量，2013-2017年間的大量車主已進入換購周期。而且國內(nèi)房價是2016年開始新一輪騰飛的，前期的購車群體應該有購房的原始積累，已獲得此輪房價上漲的紅利，因此他們的換購能力還是很強的。2022年車市的換購比例達到銷量的45%，預計今年有希望達到48%。

換購群體的購車特征是相對理性換車，價格低位時的換購熱情較高，因此6-7月淡季下的高促銷，可以達成較高的換車比例。而車市的表現(xiàn)特征是豪華車的需求占比較高，近幾個月的傳統(tǒng)豪車走勢較強，也充分體現(xiàn)了換購內(nèi)在需求的較強推動作用。

4、2023年乘用車市場預測保持年初判斷

2023年經(jīng)濟社會全面恢復常態(tài)化運行，主要經(jīng)濟指標有所回升，但恢復基礎仍不牢固。而汽車市場存在“產(chǎn)能過快增長”與“需求相對不足”之間的矛盾，致使上半年車市不斷“內(nèi)卷”。從電動車、插混到燃油車，從價格到產(chǎn)品，從營銷到渠道，汽車市場面臨著史無前例的白熱化競爭。

當前我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了巨變，國內(nèi)消費者對新能源接受度持續(xù)攀升，市場上豪華車占比在不斷提高，汽車出口也進入了騰飛期，疊加國內(nèi)對新能源車購置稅將實施“兩減兩免”，和“百城聯(lián)動”、“千縣萬鎮(zhèn)”等多項汽車消費促銷活動，也將對汽車市場產(chǎn)生全面而深遠的影響。7月淡季需求保持較強的特征，也是符合我們的預期，但年末的旺季需求仍有一定的不確定性?；谝陨峡紤]，乘聯(lián)會保持今年乘用車零售2,100萬輛和新能源乘用車批發(fā)850萬輛預測量不變。

5、2023版雙積分政策調(diào)整推動乘用車可持續(xù)發(fā)展

近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)加速綠色化轉型，中國新能源乘用車市場在2019年和2020年上半年補貼退坡的調(diào)整后，2021年和2022年呈現(xiàn)急速倍增的良好局面。政策跟不上急速變化的市場是必然的情況，《新能源車雙積分管理辦法》執(zhí)行中出現(xiàn)機制不夠靈活、市場供需調(diào)節(jié)能力不足、積分價格波動較大等問題。近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案，這對行業(yè)發(fā)展帶來更好的積極推動效果。

此次《積分辦法》修訂了新能源乘用車標準車型積分分值，提高了新能源汽車積分比例要求，新增了新能源汽車積分池管理的靈活性措施。尤其是增加了積分池的政策措施，給予企業(yè)更多合規(guī)靈活性的機會，完善了傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量引導措施和新能源汽車積分靈活性措施。隨著從NEDC工況切換到中國工況的過程中對油耗目標值的“放寬”，企業(yè)普遍預期下一階段油耗目標值及實施要求需優(yōu)化調(diào)整，因此部分車企會充分利用積分池預存積分，以備2025年后提取使用。政策指定的思路很有針對性和創(chuàng)新。2023版雙積分政策調(diào)整對未來兩年的新能源車將具有可持續(xù)的高增長發(fā)展動力。

6、下半年：燃油車價格戰(zhàn)逐步趨于平穩(wěn)，新能源車以產(chǎn)品競爭力提升取勝

上半年由于受國六B庫存切換壓力影響，相應的庫存延期銷售政策不明朗帶來部分廠商的恐慌心態(tài)，從3月開始的部分車型區(qū)域性大額降價補貼，帶動全國燃油車促銷補貼持續(xù)加大。燃油車市場的促銷從2月的12.2%上升到6月15.5%的歷史高位，3個月內(nèi)的促銷增長3.3%的百分點上升幅度也是歷史罕見的。總體促銷力度達到2019年6月國六實施時的歷史高位水平。

隨著碳酸鋰價格的下跌，2月以來的新能源車價格促銷也是持續(xù)增大，新能源乘用車促銷從2月2.8%的低位，上升到6月6.4%，上升了3.6個百分點，上升幅度也是很強的。

下半年隨著國六排放政策的實施，國六老庫存帶來的價格戰(zhàn)影響消退、燃油車市場價格促銷壓力減弱，經(jīng)銷商的心態(tài)趨于穩(wěn)定，下半年燃油車市場價格走勢必然回歸正常。隨著秋季燃油車需求的季節(jié)性回升，可能會呈現(xiàn)“先穩(wěn)后回收”走向。

新能源車是車企轉型發(fā)展的核心方向，市場競爭態(tài)勢仍不穩(wěn)定。很多車企希望進一步提升新能源市場份額，通過規(guī)模提升降低成本占據(jù)市場主力地位，相信下半年車企更多是產(chǎn)品競爭力的提升而非單純的降價提升新能源車市場的規(guī)模。

（文章來源：乘聯(lián)會）