三大巨無(wú)霸來(lái)了,擬募資1130億!華電新能或成新能源最大IPO
本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:張汀雯
(資料圖片僅供參考)
6月15日,年內(nèi)最大新能源IPO華電新能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華電新能”)(A22337.SH)順利過(guò)會(huì)。
這也意味著,離先正達(dá)、華電新能、華虹宏力三家“巨無(wú)霸”登陸A股又進(jìn)了一步。
6月16日,IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示,三個(gè)巨無(wú)霸的上市,除了引發(fā)大規(guī)模的凍資,進(jìn)而影響股市的整體流動(dòng)性之外,還會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)聚焦而加劇二級(jí)市場(chǎng)板塊之間的分化,就整體而言,雖有為股市注入大盤藍(lán)籌股的機(jī)遇成分,但還是挑戰(zhàn)因素更多一些。
就華電新能而言,相較其2012年在港股上市“水火互濟(jì)、風(fēng)核并舉”的業(yè)務(wù)特點(diǎn),目前其營(yíng)收主要來(lái)自風(fēng)電。
好風(fēng)憑借力,送我上青云。已順利過(guò)會(huì)的華電新能回A之后,將如何表現(xiàn)?
乘“風(fēng)”直上
華電新能沖刺IPO擬募資300億元,其中210億元將投向項(xiàng)目建設(shè),90億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
擬建設(shè)項(xiàng)目分別為風(fēng)光大基地、就地消納負(fù)荷中心、新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展、綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展,總計(jì)投資達(dá)804.46億元,合計(jì)裝機(jī)規(guī)模1516.55萬(wàn)千瓦。
華電新能成立于2009年,注冊(cè)資本360億元,其控股股東為華電福瑞,實(shí)際控制人為五大發(fā)電集團(tuán)(華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)華電和國(guó)家電投)之一的中國(guó)華電。
經(jīng)多年發(fā)展,五大發(fā)電集團(tuán)仍是新能源發(fā)電領(lǐng)域第一梯隊(duì)的主力軍,擁40%左右市場(chǎng)份額,而其他國(guó)有綜合性能源企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)一起進(jìn)入“快速擴(kuò)張期”。
中國(guó)華電合計(jì)控制華電新能83.43%的股份,其中52.4%通過(guò)其全資子公司華電福瑞間接控制,31.03%通過(guò)控股子公司華電國(guó)際間接控制。
除中國(guó)華電之外,華電新能的股東中有不少機(jī)構(gòu)出沒(méi)。
公司設(shè)立之初,中國(guó)人壽、影響力基金、國(guó)家綠色基金、平安人壽等機(jī)構(gòu),和同為新能源行業(yè)的特變電工便赫然在股東之列。
經(jīng)多年發(fā)展,目前,華電福瑞、華電國(guó)際、中國(guó)人壽為公司的前三大股東,分別持股52.4%、31.03%、2.21%。此外,影響力基金、國(guó)家綠色基金、特變電工、農(nóng)銀投資、平安人壽也分別持股1.66%、1.1%、1.1%、0.88%、0.61%。
華電新能是中國(guó)華電風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái),其主要資產(chǎn)遍布國(guó)內(nèi)31個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)),全面覆蓋國(guó)內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費(fèi)需求旺盛的區(qū)域,是國(guó)內(nèi)最大新能源公司之一。
風(fēng)力發(fā)電占據(jù)了華電新能收入的大部分,2021年和2022年分別占總營(yíng)收的81.83%、80.38%。
華電新能的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)及發(fā)電量規(guī)模均位于行業(yè)前列。截至2022年12月31日,華電新能發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量為3490.84萬(wàn)千瓦。其中,風(fēng)電2209.11萬(wàn)千瓦,在國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)市占率達(dá)6.05%;太陽(yáng)能發(fā)電1281.74萬(wàn)千瓦,在國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電市占率達(dá)3.26%。
而從業(yè)務(wù)布局上看,華電新能基本全面覆蓋了新能源幾乎所有類型項(xiàng)目(集中式、大基地、海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電、分布式光伏、光伏領(lǐng)跑者、農(nóng)林漁光互補(bǔ)復(fù)合項(xiàng)目等),還是國(guó)內(nèi)僅有的數(shù)家擁有核電參股權(quán)的公司之一。華電新能參股了三門核電以及福清核電,分別持股10%和39%。
在這樣的布局之下,華電新能業(yè)績(jī)傲人,近年來(lái)營(yíng)利穩(wěn)步上升。
據(jù)招股書(shū),2020年、2021年、2022年分別獲得營(yíng)收165.07億元、216.68億元、244.53億元;凈利潤(rùn)44.37億元、78.60億元、89.62億元。今年上半年,華電新能預(yù)計(jì)營(yíng)收137.9~160.3億元,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)55.7~64.7億元。
其中,2020-2022年,華電新能可再生能源補(bǔ)貼收入分別為85.47億元、104.66億元、110.14億元,呈現(xiàn)上漲趨勢(shì);但隨著可再生能源補(bǔ)貼退坡、平價(jià)上網(wǎng)政策逐步推行,補(bǔ)貼收入占營(yíng)收的比例呈下降趨勢(shì),分別為51.78%、48.3%及45.04%。
截至2022年年底,華電新能資產(chǎn)總額達(dá)2698.65億元,但華電新能資產(chǎn)負(fù)債率并不低。2020年、2021年、2022年其資產(chǎn)負(fù)債率為75.92%、71.32%、71.26%。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到,華電新能所受處罰較多。報(bào)告期內(nèi),華電新能及其下屬子公司共受到92項(xiàng)處罰。其中,與土地使用相關(guān)處罰51項(xiàng),與施工許可相關(guān)處罰19項(xiàng)。
入市需謹(jǐn)慎
這并非華電新能第一次上市。
華電新能前身為華電福新能源股份有限公司,曾以華電福新為名于2012年在香港聯(lián)交所主板上市,每股發(fā)行價(jià)1.65港元,15億股共募集資金近25億港元。彼時(shí),華電福新的業(yè)務(wù)以水電為核心,呈現(xiàn)“水火互濟(jì)、風(fēng)核并舉”的特點(diǎn)。
2020年,在港股私有化浪潮中,華電福新從港股退市。此后,中國(guó)華電加速資產(chǎn)整合,將集團(tuán)內(nèi)新能源資產(chǎn)整合于華電福新中,后改名為華電新能。
據(jù)招股書(shū),中國(guó)華電已將其控制的絕大部分新能源資產(chǎn)整合到華電新能體內(nèi),但由于合規(guī)性、政策性原因、行政要求或規(guī)定、強(qiáng)制性招投標(biāo)條件等因素,仍有部分公司獲得了新能源項(xiàng)目的核準(zhǔn)備案但尚未注入華電新能。
截至2022年12月31日,中國(guó)華電控制的在運(yùn)行期、建設(shè)期和完成核準(zhǔn)(備案)的新能源項(xiàng)目裝機(jī)容量共743.90萬(wàn)千瓦,占華電新能運(yùn)行期、建設(shè)期和完成核準(zhǔn)(備案)項(xiàng)目裝機(jī)容量(超過(guò)10990.84萬(wàn)千瓦)的6.77%;其中189.16萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目涉及上市公司獨(dú)立性、業(yè)務(wù)存在實(shí)質(zhì)區(qū)別等原因不會(huì)注入華電新能。
剩余554.74萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目,占華電新能在運(yùn)及儲(chǔ)備項(xiàng)目裝機(jī)容量的5.05%。中國(guó)華電擬在這部分新能源發(fā)電項(xiàng)目資產(chǎn)具備注入上市公司條件后推動(dòng)其注入華電新能,但具體注入時(shí)間仍具不確定性。
今次華電新能若成功登陸上交所,將成為年內(nèi)最大新能源IPO。此外,近期還有兩家“巨無(wú)霸”將同華電新能先后“闖A”。
先正達(dá)將于6月16日上會(huì),擬募資650億元,若成功上市,將成為A股近13年來(lái)最大規(guī)模IPO;6月6日,證監(jiān)會(huì)同意華虹宏力科創(chuàng)板IPO注冊(cè),擬募資180億元。
按照擬募資規(guī)模計(jì)算,三家“巨無(wú)霸”公司IPO募資總額高達(dá)1130億元。
對(duì)此,某業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,三家“巨無(wú)霸”登陸A股后,預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。首先,它們上市募資規(guī)模龐大,可能會(huì)吸引一部分資金流向新股申購(gòu),引發(fā)短期市場(chǎng)資金緊張,導(dǎo)致股市波動(dòng)。其次,這些公司作為龍頭企業(yè),其上市將會(huì)吸引更多的關(guān)注和投資者,有可能成為板塊龍頭,對(duì)其他相關(guān)行業(yè)的上市公司形成帶動(dòng)作用。同時(shí),也會(huì)形成IPO潮,進(jìn)一步推升市場(chǎng)熱度。
“總體來(lái)看,這三家公司的IPO既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。對(duì)于市場(chǎng)而言,需要保持理性投資態(tài)度,避免盲目跟風(fēng),選擇符合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資收益預(yù)期的標(biāo)的進(jìn)行投資?!?/p>
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