每日看點(diǎn)!借助基金投顧 為投資加一份從容
(資料圖)
“乘眾人之智，則無不任也;用眾人之力，則無不勝也。”這句話出自劉安的《淮南子》，意思是利用眾人的智慧，就沒有不能勝任的;運(yùn)用眾人的力量，就沒有不能戰(zhàn)勝的。
在基金投資中，面對(duì)瞬息萬變的市場和繁多的產(chǎn)品，與其一個(gè)人單打獨(dú)斗，不如學(xué)會(huì)利用專業(yè)團(tuán)隊(duì)的力量。
對(duì)于缺少時(shí)間、精力和專業(yè)知識(shí)的投資者來說，基金投顧提供了基金投資的一站式解決方案，陣容強(qiáng)大的投顧團(tuán)隊(duì)將為投資者提供專業(yè)、細(xì)致、周到的投顧服務(wù)。
交響樂氣勢磅礴，激蕩人心。美妙的音樂背后，離不開交響樂團(tuán)每一種樂器、每一位成員的配合協(xié)作。
小提琴高亢激昂、大提琴渾厚深沉、長笛雋永悠揚(yáng)……它們特點(diǎn)迥異，但又水乳交融。同樣，團(tuán)隊(duì)中的每位成員各司其職、通力協(xié)作，從而演奏出華美的樂章。
基金投顧亦是如此，投研人員、投顧服務(wù)人員、運(yùn)作支持人員，努力覆蓋投前、投中、投后的全流程，為客戶提供全方位的持續(xù)服務(wù)。
以易方達(dá)基金投顧為例，其投研團(tuán)隊(duì)由投資團(tuán)隊(duì)和研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)成。團(tuán)隊(duì)將傳統(tǒng)基金投資研究與投顧業(yè)務(wù)特點(diǎn)相融合，建立起以策略為中心，“資產(chǎn)、基金、策略”三位一體的完整投研體系。
所謂“三分投、七分顧”，投資顧問是基金投顧專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量最直接的體現(xiàn)，也是投顧業(yè)務(wù)的重中之重。具體來看，圍繞基金分析、組合分析、策略方案、賬戶管理、持續(xù)服務(wù)等環(huán)節(jié)，投資顧問都會(huì)結(jié)合不同類型客戶的特點(diǎn)和需求提供差異化服務(wù)。
此外，全面、高效的投顧服務(wù)離不開合規(guī)、運(yùn)作、IT等各支持保障團(tuán)隊(duì)的緊密協(xié)同合作。合規(guī)是投顧業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展的保障;投顧運(yùn)作團(tuán)隊(duì)持續(xù)提供投顧服務(wù)的“后勤支持”;IT團(tuán)隊(duì)則通過搭建智能化的專業(yè)管理系統(tǒng)，幫助基金投顧高效開展業(yè)務(wù)。
“好風(fēng)憑借力，送我上青云。”在難以預(yù)測的市場起伏中，不妨學(xué)會(huì)借助專業(yè)團(tuán)隊(duì)的力量，收獲“何妨吟嘯且徐行”的從容。
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