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善用指數增強策略 長盛全債指數基金近兩年回報居前

時間:2023-06-16 18:33:12 來源:上海證券報·中國證券網 發(fā)布者:DN032


【資料圖】

上證報中國證券網訊(記者陳玥)2023年的債券市場表現令眾多投資者驚喜,上千只債基凈值持續(xù)創(chuàng)新高。行至當下,市場人士對債市的分歧正逐漸加深。在這種情況下,考慮基金資產的長期穩(wěn)定增值,適當配置長期業(yè)績穩(wěn)健出色的產品不失為一種解法。

成立于2003年10月25日的長盛全債指數增強基金是全市場首只債券指數基金,產品旨在“以指數化投資為基礎,通過一定程度低風險的積極性投資,結合對投資組合的動態(tài)管理,實現基金資產的長期增值”。具體而言,該產品大部分資產投資于標普中國全債指數相關標的,剩余部分資產基金經理可根據市場情況,按照基金合同規(guī)定的投資比例,在風險可控的前提下,利用國債、金融債、企業(yè)債等資產力爭超額收益,既保留了指數基金較高透明度的特性,亦可發(fā)揮基金經理的主動管理能力。

長盛全債指數基金除了跟蹤指數標的部分,增強策略主要由基金經理王貴君主導。據銀河證券統(tǒng)計,截至2023年6月9日,長盛全債指數基金近兩年收益率為13.75%,同類排名1/13,成立以來年幾何平均收益率為8.14%。另據晨星中國4月1日發(fā)布的統(tǒng)計數據,截至今年一季度末,由基金經理王貴君管理的長盛盛裕純債A摘得近三年同類產品業(yè)績冠軍,排名為1/282,是該基金繼2021年、2022年連續(xù)斬獲同類產品年度收益冠軍后再次奪冠。

長盛全債指數基金近期的操作以穩(wěn)健為主。查閱2022年四季報和2023年一季報可以發(fā)現,長盛全債指數基金連續(xù)兩個季度的實際持倉中并未投資股票資產,凈值曲線一路平穩(wěn)向上,正是基金經理王貴君的“畫線派”的風格特征。另據天相投顧統(tǒng)計數據,截至2023年6月9日,過去5年在任意時點買入長盛全債指數增強,持有6個月、9個月、1年、2年和3年,獲得正收益的概率均在95%以上;持有以上各期限的歷史平均收益率分別為4.50%、7.09%、9.27. %、20.86%和32.65%。

(文章來源:上海證券報·中國證券網)

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