醫(yī)療反腐持續(xù)發(fā)酵 醫(yī)藥板塊大幅下挫！LED行業(yè)開啟漲價潮 多股業(yè)績預喜
隨著庫存的逐漸消化完畢和下游市場的復蘇，LED行業(yè)開啟了一波漲價潮。
三大股指早盤弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。數(shù)據(jù)要素概念反復活躍，安妮股份漲停；算力概念股拉升，工業(yè)富聯(lián)一度漲超8%；金融軟件股走強，安碩信息連續(xù)2個20cm漲停。
(資料圖片僅供參考)
截至上午收盤，影視傳媒板塊震蕩拉升，中原傳媒、上海電影、金逸影視等漲停，幸福藍海、果麥文化、奧飛娛樂等跟漲。
房地產(chǎn)板塊早盤一度跌超3%，云南城投跌停，京投發(fā)展、大龍地產(chǎn)跌幅居前。從消息面上來看，房地產(chǎn)行業(yè)并無明顯利空，今日表現(xiàn)疲軟很大程度上是部分資金選擇獲利了結。
醫(yī)藥板塊早盤全線大幅下挫，一品紅盤中一度20cm跌停，漢商集團、麗珠集團、貝達藥業(yè)、健康元跌超8%。近日醫(yī)藥板塊大幅調(diào)整，主要受醫(yī)療反腐政策影響。
西南證券表示，短期來看，醫(yī)療反腐或將影響銷售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種，短期藥械新品種入院節(jié)奏可能存在季度遞延情況，尤其是臨床獲益較少、價格虛高、渠道空間大的品種。長期來看，未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài)，有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種，有望進一步推動行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。
LED行業(yè)掀起漲價潮
根據(jù)LED顯示行業(yè)知名研究機構高工LED數(shù)據(jù)，5月以來，隨著庫存的逐漸消化完畢和下游市場的復蘇，行業(yè)開啟了一波漲價潮。包括RGB封裝、下游LED顯示屏企業(yè)和配套材料的企業(yè)均有不同幅度的漲價，有的企業(yè)甚至在短短的十余天里提價兩次。
LED設備廠商晶彩科表示，繼2022年AI/AOI設備開始發(fā)光，被Micro LED、半導體及PCB產(chǎn)業(yè)采用后，今年期待出貨再放量，成為公司主力產(chǎn)品之一。
Mini LED固晶設備龍頭新益昌也表示，部分客戶擴產(chǎn)意愿比較積極。下游需求方面，2022年搭載Mini LED背光的電視、筆電、顯示器等新品超過100款，而2023年僅上半年就超過100款。高工產(chǎn)研預計，2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達到53億美元，年復合增長率超過85%。
8只概念股上半年盈利
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，LED概念股年內(nèi)股價平均上漲%，整體表現(xiàn)強于大盤。萬潤科技、艾比森、晨豐科技、洲明科技、聚飛光電年內(nèi)漲幅居前，均超40%。
萬潤科技年內(nèi)漲幅%，居首。公司主要從事LED元器件封裝、LED照明應用業(yè)務、LED美學燈光亮化照明工程業(yè)務。公司在近期的機構調(diào)研活動中表示，隨著新能源汽車占有率快速提升、國產(chǎn)替代加速推進，車載LED產(chǎn)品市場廣闊。公司車載產(chǎn)品已進入國內(nèi)主流車企供應商體系。公司目前主要采購國產(chǎn)LED芯片，目前LED產(chǎn)業(yè)鏈整體國產(chǎn)化程度較高。
業(yè)績方面，目前LED概念股中，有10股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績情況（按照半年報、快報、預告中值的順序選?。?，8股實現(xiàn)盈利，其中利亞德、三安光電、艾比森上半年歸母凈利潤均超1億元。
寶明科技虧損5500萬元~6300萬元，比上年同期減虧%~%。公司業(yè)績變動主要原因系2023年上半年公司積極開拓銷售渠道，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理，降本增效顯著，主營業(yè)務收入及產(chǎn)品毛利率較上年同期有所提升。
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（文章來源：數(shù)據(jù)寶）
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