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周一(7月31日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格月線(xiàn)有望時(shí)隔兩個(gè)月重新收漲，并取得近四個(gè)月最佳表現(xiàn)，因市場(chǎng)愈發(fā)期待美聯(lián)儲(chǔ)可能即將結(jié)束當(dāng)前的貨幣政策緊縮周期。

(資料圖片)

北京時(shí)間19:55，現(xiàn)貨黃金上浮0.02%至1959.37美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.12%至1997.6美元/盎司；美元指數(shù)下沉0.02%至101.680。

金價(jià)本月上漲近2%，美元指數(shù)則有望連續(xù)第二個(gè)月下跌，因市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)本輪加息周期(美元走強(qiáng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素)可能以上周加息25個(gè)基點(diǎn)而告終。

消費(fèi)支出減速

上周五(7月28日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月份PCE年率增速為兩年多來(lái)最低，潛在物價(jià)壓力消退，這強(qiáng)化了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束上世紀(jì)80年代以來(lái)激進(jìn)加息周期的預(yù)期。PCE價(jià)格指數(shù)是美聯(lián)儲(chǔ)為實(shí)現(xiàn)2%目標(biāo)而首選的通脹指標(biāo)。

美國(guó)整體通脹率目前低于包括日本在內(nèi)的整個(gè)七國(guó)集團(tuán)，經(jīng)過(guò)調(diào)整后，美國(guó)的實(shí)際收益率溢價(jià)甚至更大——尤其是相對(duì)于英國(guó)國(guó)債而言，6月份英國(guó)通脹率仍是美國(guó)水平的兩倍多。

CityIndex高級(jí)分析師馬特·辛普森(MattSimpson)表示：“市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)加息處于或接近終點(diǎn)的評(píng)估是正確的，美國(guó)的主要通脹報(bào)告都表明去通脹步伐加快?！?/p>

紐約FWDBONDS首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯托弗·魯普基(ChristopherRupkey)表示：“通脹消退的速度比經(jīng)濟(jì)學(xué)家一年前想象的要快，勞動(dòng)力市場(chǎng)承受的痛苦也更少，這意味著政策制定者很可能在即將到來(lái)的9月會(huì)議上跳過(guò)加息?！?/p>

薪資增長(zhǎng)降溫

其他數(shù)據(jù)顯示，隨著工資增長(zhǎng)放緩，第二季度勞動(dòng)力成本出現(xiàn)兩年來(lái)最小增幅，反映了對(duì)工人的需求降溫，雇主們不再像過(guò)去幾年那樣感受到加薪的壓力。

摩根士丹利駐紐約首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃倫·贊特納表示：“通脹和薪資放緩的趨勢(shì)，加上支出放緩符合預(yù)期，支持了我們的觀點(diǎn)，即本周是最后一次加息。”

KinesisMoney市場(chǎng)分析師卡洛·阿爾貝托·德卡薩(CarloAlbertoDeCasa)表示：“我們?nèi)蕴幱谟欣那闆r，因?yàn)榇嬖诮?jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，而且對(duì)央行明年將更加鴿派的預(yù)期是支撐金價(jià)的主要催化劑。”他補(bǔ)充道，美元短期內(nèi)總體疲軟正在幫助金價(jià)鞏固其復(fù)蘇勢(shì)頭。

謹(jǐn)慎樂(lè)觀看待“軟著陸”

消費(fèi)者支出和勞動(dòng)力市場(chǎng)變化一起，進(jìn)一步強(qiáng)化改善了通脹環(huán)境，并引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)官員所設(shè)想的經(jīng)濟(jì)軟著陸的樂(lè)觀態(tài)度，而不是大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)衰退。

當(dāng)然，并非所有人都認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的衰退威脅已經(jīng)消失。美國(guó)第二季度GDP數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)和庫(kù)存增長(zhǎng)疲軟，仍有人擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策的滯后效應(yīng)尚未顯現(xiàn)。

德意志銀行策略師吉姆·里德(JimReid)表示，在美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議之前，市場(chǎng)還將見(jiàn)證兩份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)和非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，有足夠的時(shí)間改變主意，“本周所有目光都指向周五(8月4日)公布的美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告”。

道明證券(TDSecurities)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，在俄羅斯封鎖黑海糧食路線(xiàn)后，能源和谷物價(jià)格上漲，而美國(guó)經(jīng)濟(jì)卻不斷令人驚喜地上行，這意味著利率高于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)是真實(shí)存在的。這種心態(tài)，加上鮑威爾先生發(fā)出的貨幣政策將取決于數(shù)據(jù)的信息，促使黃金近期一度跌破1950美元。

他們預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)很可能被迫繼續(xù)其緊縮周期，這種擔(dān)憂(yōu)說(shuō)服投資者減少多頭敞口，并建立新的空頭，因?yàn)?月加息顯然是板上釘釘?shù)氖?。由于?shù)據(jù)繼續(xù)堅(jiān)挺，其他央行繼續(xù)收緊，黃金將繼續(xù)承壓，只有經(jīng)濟(jì)狀況大幅走弱才會(huì)成為黃金大幅走高的催化劑。

現(xiàn)貨黃金上看1978美元

日線(xiàn)圖上看，金價(jià)自1942美元開(kāi)啟上行iii浪走勢(shì)，上方阻力看向23.6%目標(biāo)位1964美元和38.2%目標(biāo)位1978美元。小時(shí)圖上看，金價(jià)在1953美元上方附近獲得支撐，它是1946美元-1963美元上行區(qū)間的50%斐波那契回檔位。