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9月13日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)披露了上半年基金銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模。

在非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模方面，螞蟻基金、招商銀行、天天基金位列前三，而在權(quán)益基金保有規(guī)模方面，這三家機(jī)構(gòu)依然排在前三位。值得一提的是，本次統(tǒng)計(jì)中，原有的“股票+混合基金”口徑也調(diào)整為“權(quán)益類基金”，且在ETF實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的背景下，本次還新增披露了“股票型指數(shù)基金”維度。

(資料圖)

年內(nèi)資本市場(chǎng)呈股弱債強(qiáng)的走勢(shì)，債基和ETF這兩類基金的份額迭創(chuàng)新高，由此帶來了兩大變化：一是螞蟻基金憑借指數(shù)基金規(guī)模一舉超越招商銀行，奪得權(quán)益類基金榜首位置;二是銀行渠道“半壁江山”比例穩(wěn)固，在債基規(guī)模猛增的背景下繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)渠道地位。

前三名座次穩(wěn)固

截至2024年上半年，非貨基金保有規(guī)模排名前三的依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金，分別為13512億元、8620億元、5520億元，分別相比2023年末增加了789億元、885億元、24億元。而在權(quán)益基金保有規(guī)模方面，這三家機(jī)構(gòu)依然排在前三位，保有規(guī)模分別為6920億元、4676億元和3433億元。

值得一提的是，權(quán)益類基金保有渠道中，螞蟻基金今年上半年權(quán)益類基金保有規(guī)模猛增逾2300億元，超越了此前長(zhǎng)期位居榜首的招商銀行。

螞蟻基金方面表示，能位居此次代銷機(jī)構(gòu)保有規(guī)模首位，正是獲益于指數(shù)基金規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從數(shù)據(jù)來看，近兩年螞蟻主動(dòng)權(quán)益基金保有規(guī)模有所下滑，但仍維持較穩(wěn)定水平，加上指數(shù)基金銷售規(guī)模提升，平臺(tái)整體基金銷售規(guī)模也保持增長(zhǎng)。

新增股票型

指數(shù)基金維度

本次更新的榜單中，新增了“股票型指數(shù)基金保有規(guī)模”這一統(tǒng)計(jì)維度。近年來，費(fèi)率較低、運(yùn)作透明、配置屬性強(qiáng)的指數(shù)基金持續(xù)走熱，在權(quán)益類基金中貢獻(xiàn)了規(guī)模增量。

在股票型指數(shù)基金規(guī)模中，螞蟻基金保有量為2647億元，遙遙領(lǐng)先于隨后的華泰證券和中信證券，兩家券商保有量分別為913億元和892億元。

券商渠道是ETF基金的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，前十名中，還有招商證券、銀河證券、東方財(cái)富(300059)、廣發(fā)證券、平安證券以及中信建投(601066)證券等。

近年ETF產(chǎn)品迎來跨越式發(fā)展，年內(nèi)無論是規(guī)模還是資產(chǎn)凈值均繼續(xù)高歌猛進(jìn)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月13日，所有ETF份額合計(jì)達(dá)2.38萬億份，資產(chǎn)總額逼近2.7萬億元。有券商人士指出，ETF的崛起將對(duì)基金代銷格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，因?yàn)镋TF能高效撬動(dòng)股票投資者的需求，自此券商將借助“股基聯(lián)動(dòng)”的獨(dú)門武器，與“理財(cái)替代”和“流量變現(xiàn)”的另外兩個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)相抗衡，真正實(shí)現(xiàn)與銀行和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三足鼎立。

“隨著基金規(guī)模整體增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸，越來越多的券商開始關(guān)注到ETF的增量市場(chǎng)機(jī)會(huì)，未來針對(duì)ETF的營(yíng)銷推廣模式將會(huì)更加豐富。”該券商人士表示。

東興證券認(rèn)為，市場(chǎng)波動(dòng)中券商代銷優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。在當(dāng)前趨勢(shì)下，銀行和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中期內(nèi)仍將是基金銷售主力，但隨著業(yè)務(wù)資源的持續(xù)投入和渠道建設(shè)成果的逐步兌現(xiàn)，疊加市場(chǎng)有效性提升，令ETF投資漸次成為投資主流方向，券商渠道將持續(xù)受益。其中，控、參股基金公司的頭部券商、綜合實(shí)力較強(qiáng)的財(cái)富管理券商市占率仍有望不斷擴(kuò)大。

銀行渠道占比“止跌”

據(jù)計(jì)算，基金代銷二季度上榜的100家代銷機(jī)構(gòu)中，銀行、券商、第三方代銷機(jī)構(gòu)分別為25家、53家和17家，銀行穩(wěn)占代銷規(guī)模前十中的6席。而從前十代銷規(guī)模上看，銀行渠道占比超51%，繼續(xù)維持“半壁江山”優(yōu)勢(shì)。

此前，在權(quán)益市場(chǎng)逐季走低之際，風(fēng)險(xiǎn)偏好更低的銀行渠道更“受傷”。有機(jī)構(gòu)人士分析，在權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)中，銀行及第三方機(jī)構(gòu)重服務(wù)但不重投研的劣勢(shì)顯現(xiàn)，股混基金銷售規(guī)模持續(xù)下降，且銀行渠道在基金銷售的絕對(duì)領(lǐng)先地位也受到挑戰(zhàn)。但在2024年上半年，這一趨勢(shì)迎來了反轉(zhuǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，主動(dòng)債券型基金規(guī)模從2023年第四季度的8.74萬億元增至2024年第二季度的10.03萬億元;其中純債型基金規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，半年間規(guī)模凈增1.27萬億元，從2023年第四季度的6.67萬億元增至2024年第二季度的7.94萬億元，中長(zhǎng)期純債型基金和短期純債型基金規(guī)模分別為6.45萬億元和1.49萬億元。而銀行作為債基的主力銷售渠道，在上半年“債牛”的行情中再度迎來規(guī)模增量。

除了債基的加持外，銀行渠道也持續(xù)發(fā)力基金銷售端。以招商銀行為例，上半年招行的非貨保有規(guī)模增加最多，報(bào)告期內(nèi)招商銀行在業(yè)內(nèi)率先掀起基金銷售費(fèi)用全線一折起的“自我革命”，并在今年8月又有新動(dòng)作，聯(lián)合基金公司推出“TREE長(zhǎng)盈計(jì)劃—安穩(wěn)盈”，為客戶提供穩(wěn)健理財(cái)方案。有業(yè)內(nèi)人士表示，這一動(dòng)作顯示出招商銀行銷售思路的轉(zhuǎn)變——從過去聚焦基金經(jīng)理轉(zhuǎn)向資產(chǎn)配置方案，朝著以客戶需求為中心的買方配置服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，可以看作是招行基金業(yè)務(wù)投顧化轉(zhuǎn)型的過渡型載體。