環(huán)球熱消息：平安證券：靜待“硅周期”復(fù)蘇 維持半導(dǎo)體行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)
(資料圖)
平安證券發(fā)布研報(bào)稱，半導(dǎo)體行業(yè)整體繼續(xù)下行，庫存消化仍需時(shí)間，AIGC帶來加速服務(wù)器快速增長(zhǎng)，由此帶來算力需求爆發(fā)下的結(jié)構(gòu)性等機(jī)會(huì)， Chiplet、存儲(chǔ)芯片、光芯片都將獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)，研發(fā)設(shè)計(jì)端除了EDA工具之外，儀器儀表自主化也需要發(fā)力，半導(dǎo)體行業(yè)作為國家重點(diǎn)關(guān)注和支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，雖然短期內(nèi)反彈力度還不夠，但靜待“硅周期”復(fù)蘇后，中長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿薮?，且國?nèi)在多個(gè)領(lǐng)域也正在突破，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。
平安證券建議關(guān)注芯原股份(688521.SH)、源杰科技(688498.SH)、兆易創(chuàng)新（603986）(603986.SH)、甬矽電子(688362.SH)、瀾起科技(688008.SH)、鼎陽科技(600112.SH)、坤恒順維(688283.SH)、普源精電(688337.SH)等股。
平安證券核心觀點(diǎn)如下：
“硅周期”仍在下行，復(fù)蘇預(yù)期在下半年：一季度行業(yè)整體繼續(xù)下行，硅晶圓出貨面積降幅擴(kuò)大，晶圓廠產(chǎn)能利用率走低。從中期來看，我們預(yù)測(cè)全年預(yù)期降幅多數(shù)超過10%，2024年有望迎來弱復(fù)蘇;從短期來看，設(shè)計(jì)廠Q2 主要精力在庫存調(diào)整上，復(fù)蘇主要依賴3、4季度。從應(yīng)用端來看，除AIGC帶來加速服務(wù)器快速增長(zhǎng)之外，PC、手機(jī)、傳統(tǒng)服務(wù)器仍壓力較大。
AI領(lǐng)攻，重點(diǎn)關(guān)注AI芯片算力帶動(dòng)下相關(guān)硬件基礎(chǔ)設(shè)施及部分國產(chǎn)化率尚低的領(lǐng)域：
1)Chiplet是后道制程提升AI芯片算力的最佳途徑之一。一方面，先進(jìn)制程下，Chiplet是芯片大面積大產(chǎn)量的不二之選;另一方面，服務(wù)器領(lǐng)域，Chiplet產(chǎn)品占比逐年增大，市場(chǎng)規(guī)模高速發(fā)展。
2)光芯片負(fù)責(zé)光電轉(zhuǎn)換，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、5G和光纖寬帶等領(lǐng)域，隨著數(shù)通市場(chǎng)將走向高速化，AIGC將創(chuàng)造新的需求;
3)算力推動(dòng)存力，HBM成高端AI服務(wù)器標(biāo)配，AI服務(wù)器出貨量提升有望帶動(dòng)HBM需求高增;
4)設(shè)計(jì)研發(fā)類儀器儀表也迎來替代高峰，國家鼓勵(lì)政策連續(xù)出臺(tái)，國內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器廠商能力較快提升，替代空間在逐步打開。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期。
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