回購增持升溫釋放積極信號(hào)-環(huán)球即時(shí)
今年以來,A股上市公司回購和重要股東增持升溫。其中,既有多家公司的注銷式回購優(yōu)化股本結(jié)構(gòu),也有公司董監(jiān)高、實(shí)控人“自掏腰包”的增持,實(shí)施頻次和落地速度也較以往有所提高。
“大手筆”回購頻現(xiàn)
上市公司股份回購是資本市場(chǎng)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性制度安排,具有優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升公司投資價(jià)值、建立健全投資者回報(bào)機(jī)制等方面的功能作用。
(相關(guān)資料圖)
截至8月末,今年以來滬深兩市共有1127家上市公司新增披露回購計(jì)劃1204單,同比分別增加814家和882單,計(jì)劃回購金額上下限區(qū)間為789億元至1462億元,同比分別增加409億元和758億元;共有1463家上市公司實(shí)際實(shí)施回購,合計(jì)金額已超過1000億元,同比大幅增加。
中國(guó)銀行研究院研究員吳丹表示,今年A股上市公司回購活躍度持續(xù)提升,充分展示了公司對(duì)未來發(fā)展前景的信心及內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可,釋放提振市場(chǎng)情緒的積極信號(hào)。
“大手筆”回購成為今年上市公司回購的重要特點(diǎn)之一,對(duì)提振投資者信心帶動(dòng)明顯。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),包括藥明康德、三安光電、寧德時(shí)代、順豐控股在內(nèi),年內(nèi)已至少有14家公司實(shí)施回購金額超過10億元。
市場(chǎng)回購增持升溫,是由多方面原因共同推動(dòng)的。中航基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄧海清表示,首先,監(jiān)管部門鼓勵(lì)上市公司通過回購、增持穩(wěn)定股價(jià)和市場(chǎng)信心,并相繼出臺(tái)了一系列政策,包括降低回購的門檻和簡(jiǎn)化相關(guān)手續(xù)等;其次,今年以來,A股不少股票估值創(chuàng)出新低,股價(jià)低于長(zhǎng)期合理水平,長(zhǎng)期投資價(jià)值凸顯;再次,部分上市企業(yè)盈利增長(zhǎng)、現(xiàn)金流改善,從而選擇將部分現(xiàn)金用于股票回購,既可以提升每股收益,穩(wěn)定股價(jià),又可以向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào),增強(qiáng)投資者信心。
注銷式回購成風(fēng)潮
在監(jiān)管層積極鼓勵(lì)引導(dǎo)下,今年以來實(shí)施注銷式回購的上市公司數(shù)量日益增多。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,注銷式回購有助于每股可分配利潤(rùn)的增加,對(duì)資本市場(chǎng)企穩(wěn)復(fù)蘇的作用更為明顯。
新“國(guó)九條”中提到,引導(dǎo)上市公司回購股份后依法注銷;4月底新修訂的滬深交易所股票上市規(guī)則規(guī)定,回購股份并注銷的可以納入上市公司現(xiàn)金分紅金額;5月證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》指出,鼓勵(lì)形成實(shí)施股份回購的機(jī)制性安排,積極通過一年多次分紅及回購注銷的方式提升股東回報(bào)、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。
截至8月末,滬深兩市新增披露注銷式回購計(jì)劃合計(jì)170單,同比增加136單,計(jì)劃回購金額上下限區(qū)間為189億元至324億元,同比分別增加121億元和203億元,藥明康德、伊利股份、京滬高鐵、九安醫(yī)療、順豐控股等回購注銷上限在10億元以上,最高為伊利股份回購注銷上限20億元。
同時(shí),還有多家前期已披露回購計(jì)劃的公司主動(dòng)調(diào)整回購用途,變更用于減資注銷,更直接地回報(bào)投資者。
“考慮到美聯(lián)儲(chǔ)降息,國(guó)內(nèi)政策發(fā)力支持有望加碼、人民幣匯率強(qiáng)勢(shì)反彈升值等因素影響,資本市場(chǎng)情緒得到顯著修復(fù)。”吳丹認(rèn)為,在此背景下,多家優(yōu)質(zhì)上市公司迎來優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)的配置窗口期,在低估值和良好預(yù)期下注銷式回購增持公司股份,以提高股東回報(bào)率、每股資產(chǎn)價(jià)值和未來公司市值。
提振投資者信心
今年上市公司披露的回購方案還呈現(xiàn)出落地加快、頻次增高兩個(gè)特點(diǎn),顯示出上市公司積極落實(shí)回購計(jì)劃、真金白銀回報(bào)投資者的決心與誠(chéng)意,有助于提振市場(chǎng)情緒。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》,公司回購股份用于減少公司注冊(cè)資本、員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)、轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,回購期限自審議通過方案之日起不超過12個(gè)月。但越來越多的上市公司將回購實(shí)施期限限定為6個(gè)月甚至3個(gè)月,大大加快回購落地速度。
比如,咸亨國(guó)際于7月24日披露回購方案,擬以自有資金回購5000萬元至6000萬元公司股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì),實(shí)施期限為自股東大會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起6個(gè)月內(nèi);8月21日,公司就披露首次回購公告,公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購176.38萬股,交易總金額為1615.34萬元。
同時(shí),還有不少上市公司提高了回購頻次,在上一期回購結(jié)束后立刻開展新一期回購計(jì)劃。
在增持方面,截至8月末,滬市共有595家公司新增披露大股東、實(shí)控人、董監(jiān)高增持計(jì)劃,同比增加447家;增持金額上限合計(jì)476億元,同比增加344億元。其中,9家增持上限超過10億元、17家增持上限超過5億元,向市場(chǎng)傳遞了堅(jiān)定看好公司未來發(fā)展前景的積極信號(hào)。
在鄧海清看來,上市公司高管用真金白銀增持自家股份,彰顯了公司內(nèi)部對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可以及未來發(fā)展前景的信心,將向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào),進(jìn)而有效提振投資者信心。
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