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前期持續(xù)大漲的半導(dǎo)體板塊再度成為這輪牛市的先鋒。

隨著上周五半導(dǎo)體板塊多只個(gè)股實(shí)現(xiàn)20%漲停，相關(guān)基金的凈值也隨之大幅攀升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在政策和新技術(shù)的多重利好下，人工智能、5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正在不斷普及，促使高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求持續(xù)攀升，也為行業(yè)的發(fā)展持續(xù)注入新的活力。

半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢上漲

【資料圖】

10月18日，半導(dǎo)體板塊掀起漲停潮，多只指數(shù)表現(xiàn)亮眼。具體來看，中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收漲12.26%，國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)上漲11.82%，中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)漲幅為11.73%，而中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)則收漲10.55%。

在板塊的強(qiáng)力推動下，多只個(gè)股也漲勢喜人。杰華特、富樂德、鍇威特、晶豐明源、晶華微、寒武紀(jì)-U、捷捷微電、中芯國際、國民技術(shù)、臺基股份等多股實(shí)現(xiàn)20%漲停，滬硅產(chǎn)業(yè)、全志科技、新相微、富滿微、芯源微等漲幅也在15%以上。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)發(fā)布的最新預(yù)測，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6110億美元，同比增長16%。其中，美洲半導(dǎo)體市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1680.62億美元，亞太地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)3408.77億美元。WSTS指出，這一增長主要由存儲芯片和邏輯芯片的需求推動，預(yù)計(jì)存儲芯片將實(shí)現(xiàn)76.8%的增長，邏輯芯片則增長10.7%。這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了全球?qū)Π雽?dǎo)體產(chǎn)品需求的強(qiáng)勁增長，特別是在存儲芯片和邏輯芯片領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新是推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈增長的主要因素。5G技術(shù)的普及需要更高性能的通信芯片，AI的發(fā)展則推動了對專用計(jì)算芯片的需求，而物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用則需要大量的傳感器和微控制器。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅推動了芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)的創(chuàng)新，也帶動了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的升級和擴(kuò)展。

就產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的情況來看，上游材料和設(shè)備供應(yīng)商如中芯國際、臺積電等持續(xù)表現(xiàn)出色;中游的芯片設(shè)計(jì)公司如華為海思等在市場中占據(jù)重要地位;下游的應(yīng)用領(lǐng)域，包括消費(fèi)電子、汽車電子等需求也在持續(xù)增長。此外，政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持也是產(chǎn)業(yè)鏈增長的重要推動力。

重倉基金凈值大增

數(shù)據(jù)顯示，多只公募基金在2024年上半年大幅新進(jìn)或增持半導(dǎo)體相關(guān)股票。

以寒武紀(jì)為例，半年報(bào)顯示，黃興亮的萬家行業(yè)優(yōu)選新進(jìn)增持寒武紀(jì)250萬股，莫海波的萬家品質(zhì)生活增持寒武紀(jì)139萬股。此外，華夏半導(dǎo)體龍頭、易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)等相關(guān)主題基金也紛紛增持寒武紀(jì)。

中芯國際也受到基金的青睞。半年報(bào)顯示，劉格菘的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、廣發(fā)雙擎升級和廣發(fā)創(chuàng)新升級分別新進(jìn)增持了中芯國際808.57萬股、724.26萬股、377.57萬股、363.13萬股。此外，華夏大盤精選、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先等基金也增持了中芯國際。

由于10月18日單日漲幅較大的股票，不少都是基金重倉股，因此相關(guān)基金凈值也因此獲得顯著提升。例如，李帥管理的中歐瑾和單日凈值漲幅為12.26%，半年報(bào)顯示，該基金的重倉股包括華清?？?、中芯國際、芯源微等;鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長單日凈值漲幅為11.77%，該基金的重倉股包括寒武紀(jì)-U、中芯國際、中微公司、海光信息等;華夏半導(dǎo)體龍頭的單日凈值漲幅為8.7%，該基金的重倉股包括寒武紀(jì)-U、中芯國際、卓勝微等。

業(yè)內(nèi)人士指出，中芯國際和寒武紀(jì)-U分別是科創(chuàng)50指數(shù)的第一和第六大權(quán)重股，其優(yōu)異表現(xiàn)不僅推動了半導(dǎo)體板塊的上漲，也帶動了整個(gè)科創(chuàng)板的活躍。投資者可以通過相關(guān)基金產(chǎn)品，借道半導(dǎo)體行業(yè)的增長勢頭，進(jìn)一步投資科創(chuàng)板，獲取更高的投資回報(bào)。

基金經(jīng)理看好半導(dǎo)體發(fā)展前景

隨著半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)回暖，對于A股半導(dǎo)體板塊后市的走勢，基金公司以及基金經(jīng)理分享了各自的投資策略。

德邦基金表示，自9月24日起，央行聯(lián)手多部門連續(xù)出臺多項(xiàng)重磅利好政策，涵蓋降準(zhǔn)、降息、降存量房貸利率等多方面，同時(shí)還創(chuàng)設(shè)新型貨幣政策工具等支持股票市場穩(wěn)定發(fā)展。隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也在不斷提升，資金逐漸從傳統(tǒng)的固定收益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)向股票等權(quán)益類產(chǎn)品。

德邦基金認(rèn)為，基本面的復(fù)蘇是支撐市場長期向好的關(guān)鍵，而半導(dǎo)體上市公司的盈利狀況正在陸續(xù)改善。根據(jù)新近披露的三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，電子半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)業(yè)績向好，進(jìn)一步增強(qiáng)了市場對未來前景的信心。新能源汽車、服務(wù)器等下游需求快速增長，使眾多半導(dǎo)體企業(yè)的訂單充足，反映了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。從中期角度來看，人工智能相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，正成為推動半導(dǎo)體市場需求增長的重要驅(qū)動力。人工智能技術(shù)的進(jìn)步不僅催生了大量新型應(yīng)用，也對高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品提出了更高要求，從而帶動半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)增長。長期而言，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)普及，高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求將持續(xù)攀升，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。國產(chǎn)替代的趨勢也為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

銀河基金基金經(jīng)理鄭巍山表示，看好半導(dǎo)體的三個(gè)方向：第一是半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈，雖然下游需求呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢，但半導(dǎo)體行業(yè)觸底向上勢頭不會變;第二是國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈，依然存在較大發(fā)展空間;第三是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新是驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒源動力。

在鄭巍山看來，人工智能、新能源汽車、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，將成為推動半導(dǎo)體市場持續(xù)前行的新動能，由此帶來半導(dǎo)體市場的需求持續(xù)增長，也將促進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的蓬勃發(fā)展。

“雖然當(dāng)前復(fù)雜多變的國際形勢和產(chǎn)業(yè)環(huán)境可能帶來一定的不確定因素，但在行業(yè)景氣度和國家政策的引領(lǐng)下，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)將成為全球市場的重要參與者。目前全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于上行階段，各種科技創(chuàng)新層出不窮，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代也在進(jìn)行中，我們對行業(yè)未來的發(fā)展抱有充足的信心。”鄭巍山表示。