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英偉達股價又雙叒叕創(chuàng)新高了...

(相關資料圖)

在美聯(lián)儲自2022年3月開啟加息進程以來首次按下暫停鍵后，英偉達今日股價上漲到約430美元，創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)穩(wěn)的成為萬億美元市值俱樂部的一員。

要知道，過去一年，英偉達股價已上漲160%。

當下科技圈的大紅人，非英偉達創(chuàng)始人黃仁勛莫屬。

今年以來ChatGPT在全球掀起生成式AI熱潮，AI芯片銷售也一路走高。專注AI芯片的英偉達，股價市值持續(xù)上漲。最近，黃仁勛就創(chuàng)造了兩項“第一”：

史上首家市值突破萬億美元的芯片公司；首位創(chuàng)造萬億美元的華人企業(yè)家。

前不久，有傳言黃仁勛將訪華，結果不了了之。這位十多年總是穿著一身黑皮夾克的企業(yè)家，總是讓外界捉摸不透他的心思。

更讓人捉摸不透的，還有他的戰(zhàn)略思路。

OpenAI憑借ChatGPT，顯然占據(jù)著這次生成式AI熱潮的C位。而黃仁勛跟OpenAI的關系也非常密切，因為OpenAI對AI芯片有著巨大需求，間接地助推著英偉達的業(yè)績增長。黃仁勛本人，也稱贊ChatGPT是計算領域有史以來最偉大的存在之一。

然而，跟OpenAI頻頻示好的同時，黃仁勛轉(zhuǎn)身就去投資了一家它的競爭對手——AI初創(chuàng)公司Cohere。前不久，Cohere宣布在C輪風險投資中籌集了2.7億美元，估值達到22億美元，參投方包括英偉達、甲骨文和 Salesforce等等。

Cohere聲稱，這筆融資將加速自己的領導地位，并與 OpenAI展開正面競爭。黃仁勛也對Cohere表示了信心，他表示：“Cohere團隊對生成式AI做出了基礎性的貢獻。他們的服務將幫助全球各地的企業(yè)利用這些能力實現(xiàn)自動化和加速。”

一邊跟OpenAI握手，一邊助力它的競爭對手，黃仁勛葫蘆里究竟賣的什么藥？

Cohere是誰？

說到Cohere，其實跟谷歌的淵源頗為深厚。

2017年，Cohere的CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Gomez，曾在谷歌擔任AI 研究員。他還跟谷歌的其他人才一起研究出了自然語言處理方法Transformers，寫出了最初的論文。

Gomez表示，最初是為了谷歌翻譯而研究Transformers，但后來它被用于搜索、Gmail 和 YouTube，最后幾乎被應用到谷歌的所有產(chǎn)品領域，推動了真正令人難以置信的變化。

創(chuàng)始人的從業(yè)經(jīng)歷，意味著Cohere的技術底子還是很厚的，而且整個團隊的戰(zhàn)斗力也不俗。目前，Cohere 的員工人數(shù)超過100人。今年初，前YouTube首席財務官Martin Kon加入Cohere，擔任總裁兼首席運營官。

跟OpenAI相比，Cohere有不少相同之處，但也有自己的差異化特點。

相同之處在于，Cohere跟OpenAI一樣，幫助人們提升了工作效率。Cohere生產(chǎn)的 AI 工具可以為文案寫作、搜索等場景提供助力。Gome表示，人類的工作效率將提高十倍。

跟OpenAI的最大不同之處在于，Cohere特意強調(diào)自己不會泄露企業(yè)客戶的數(shù)據(jù)，這也是OpenAI最被人詬病的痛點。

大語言模型要想更快地迭代，需要采用大量的數(shù)據(jù)進行預訓練，但許多國家和企業(yè)擔心會讓數(shù)據(jù)隱私泄露。歐洲許多國家開始紛紛重視ChatGPT是否侵犯數(shù)據(jù)隱私等，意大利則直接禁用了ChatGPT。

顯然，Cohere看到了“數(shù)據(jù)隱私”這個市場機會，將自己與OpenAI的定位區(qū)分開來。它的AI 平臺專為企業(yè)設計，在客戶現(xiàn)有的云環(huán)境里提供數(shù)據(jù)安全部署選項，將數(shù)據(jù)泄露的概率大大降低，客戶會更放心。

目前，Cohere的客戶包括全球流媒體平臺、服裝公司，最近它還與AI軟件公司LivePerson合作，為企業(yè)提供定制的大型語言模型。

當然，跟OpenAI相比，Cohere的實力和影響力還是存在一定差距。在第11屆年度Disruptor 50榜單中，CNBC 重點介紹了在艱難的資本環(huán)境和經(jīng)濟放緩的情況下，仍在追逐市場最大機遇并實現(xiàn)增長的私營公司。OpenAI在榜單中排名第一，Cohere排名第44位，差距不小。

那么，為什么黃仁勛選中了一家跟OpenAI并不在同一水平線的初創(chuàng)公司呢？

其實，從微軟、谷歌的戰(zhàn)略動作，就能類比出答案。

英偉達的陽謀

英偉達投資Cohere的邏輯，其實跟微軟投資OpenAI、谷歌投資Anthropic的邏輯，在本質(zhì)上是一致的。

微軟憑借投資OpenAI，給谷歌打了個措手不及。目前來看，谷歌可能會用類似的方法反擊微軟，也就是用一家初創(chuàng)的公司代替自己開路，跟OpenAI 直接交鋒，這家公司眼下看來就是Anthropic 。

Anthropic成立于2021年，其開發(fā)了一款名為Claude的智能聊天機器人，在業(yè)內(nèi)人士看來可與ChatGPT相媲美。谷歌已向 Anthropic投資約3億美元，換得約10%的股份，Anthropic也已選擇將谷歌云作為其首選的云計算提供商。

有意思的是，Cohere的創(chuàng)始人來自谷歌，而谷歌投資的Anthropic的創(chuàng)始人，來自OpenAI。

Anthropic創(chuàng)始人Dario Amodei，此前是OpenAI內(nèi)部一個技術研究團隊的管理人員。他擔心微軟對OpenAI的投資，會使公司走上更加商業(yè)化的道路，于是離開創(chuàng)辦了Anthropic。因為經(jīng)營理念的不同，Anthropic已經(jīng)站在了OpenAI的對立面，而憑借相同的“注重研究”的價值觀，它跟谷歌站在了同一陣列。

微軟、谷歌兩家科技老大哥，已經(jīng)都配備了一個小弟，準備展開一場更為猛烈的戰(zhàn)斗。至于結果如何，還有待觀察。讓許多人感興趣的是，在這場AI較量中，微軟、谷歌都是巨頭，自身就可以做得更好、更快，為何還要依賴規(guī)模較小、實力較弱的初創(chuàng)公司呢？

事實上，這種“大哥帶小弟”的聯(lián)盟，能夠為“大哥”帶來三方面的收獲：

首先，對于科技巨頭而言，初創(chuàng)公司有時候會更靈活地捕捉到消費者的細分需求，挖掘到巨頭沒能觀察到的全新領域。

其次，初創(chuàng)公司前期需要巨頭提供資金、團隊等資源。對于巨頭來說，選擇這樣的小公司可拿到更多的股權，相對可掌控，未來回報也比較可觀。

另外，如果初創(chuàng)公司位于巨頭的下游，對巨頭生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務產(chǎn)生了巨大需求，隨著其規(guī)模的擴大能夠帶動巨頭的業(yè)績增長。

英偉達投資Cohere，其實就錨定著三重收獲：

ChatGPT的爆火，給微軟帶來驚喜，而Cohere或許也將給英偉達帶來全新的業(yè)務領域；

其次，Cohere作為初創(chuàng)公司，如果后期跟OpenAI一樣發(fā)展迅猛，英偉達的投資也會賺大一筆；

另外，Cohere的發(fā)展對AI芯片也有著不小的需求，后期如果發(fā)展加快，也會拉動英偉達的業(yè)績增長。

這就是黃仁勛投資Cohere的三重陽謀。

有人會說，為什么英偉達不去投資更火的OpenAI呢？事實上，OpenAI發(fā)展太快，體量跟當年相比不可同日而語，如今英偉達只能成為OpenAI的合作者，而沒法像微軟一樣擁有控制權。

而且，此時對OpenAI進行投資不僅入局困難，而且成本也大，倒不如去投資Cohere這樣的潛力股。

英偉達才是AI最大贏家？

其實，即便不去投資Cohere這樣的初創(chuàng)企業(yè)，英偉達也會在AI時代賺翻。

估計許多人都已經(jīng)感覺到，在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)時代之后，人類正在迎來AI時代。Bloomberg Intelligence報告指出，未來10年內(nèi)，生成式AI市場規(guī)模將從2022年的400億美元，增長至2032年的1.3萬億美元，年復合增速有望達到42%。

大部分的AI企業(yè)，對上游的AI芯片都有非常大的需求。而英偉達憑借超高的市占率，成為AI芯片市場的絕對王者。數(shù)據(jù)顯示，英偉達市場份額高達91.4%，而排名第二的對手AMD，市場份額僅為8.5%。去年全年，英偉達PC GPU的出貨量高達3034萬塊，是AMD的近4.5倍。

更可怕的是，在龐大的市占率的基礎上，英偉達依然面臨著供不應求的市場局面。英偉達CFO克雷斯表示，目前AI算力市場的需求已經(jīng)超出了公司對未來數(shù)個季度的預期，訂單已經(jīng)多到做不過來了。據(jù)悉，市面上一顆英偉達A100芯片，被炒到高達4萬美元

就連呼吁暫停大型AI模型訓練的馬斯克，也還是購買了1萬枚英偉達的GPU，估計也是為了應對市面上AI芯片供不應求的局面。

絕對的實力，意味著絕對的發(fā)展空間。英偉達預計今年第二季度營收將達110億美元，同比增長64%，創(chuàng)下了英偉達史上最高單季銷量紀錄，遠遠超出華爾街此前的預期。

可以說，在這波生成式AI熱潮里，英偉達成為了最大的贏家。

不過，也有人認為英偉達的市值暴漲存在水分。被稱為“估值教父”的達摩達蘭表示，其他萬億市值的公司是利用軟件，在新產(chǎn)品和服務中獲得更多利潤。而英偉達本質(zhì)上只是一家硬件公司，往往面臨著天然的限制。他將英偉達市值的暴漲，歸結為“運氣好而已”。

無論是否是因為運氣好，英偉達已經(jīng)坐上了AI這趟高速列車，接下來估計還將創(chuàng)造新的商業(yè)記錄。