中日韓“廝殺”,誰贏得東南亞汽車市場?
日本車企的“老巢”,被盯上了
印度尼西亞首都雅加達,人口稠密,道路復(fù)雜。在過去30多年,這里的大街小巷中,最常見的車型都是豐田、本田和鈴木等日系車。
然而,隨著2015年上汽通用五菱進駐印尼,被網(wǎng)友們津津樂道的“中國神車”在這幾年間,已然成為雅加達道路上的新“街車”。
(資料圖)
擁有超過2.7億人口的印尼是世界第四大人口國,也是全球第七大汽車消費市場,讓一眾新能源車企眼饞。
雅加達街頭的五菱Air EV(圖源:社交媒體)根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會 (Gaikindo) 的數(shù)據(jù),2022年中國五菱汽車占據(jù)印尼78%的電動汽車市場份額,緊隨其后的韓國現(xiàn)代汽車收獲了20%的市場份額,而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車則遠遠落后,在電動車領(lǐng)域市場份額僅為1.4%。
不僅僅是印尼,路透社引用市場研究智庫Counterpoint的最新報告顯示,在東南亞快速成長的電動車市場,中國車廠已經(jīng)躍居主導(dǎo)地位,在今年第一季的市場占有率達到75%。
今天的東南亞,已成為一個中日韓汽車制造商激烈競爭的舞臺,中國和韓國的汽車企業(yè)正在以電動車為切入口,搶奪日本稱霸了30多年的汽車市場。
電動車來勢洶洶
泰國是東南亞最重要的電動車制造中心與消費市場,也是中國品牌在東南亞主攻的陣地之一。
泰國暖武里府,一家比亞迪4S店里,銷售人員自豪地介紹,他們最新的純電休旅車“BYD Atto 3”銷售成績不錯,是泰國今年上半年最暢銷的電動車型。
根據(jù)泰國汽車媒體AutoLife的數(shù)據(jù),BYD Atto 3在2023年上半年銷量達到了11167輛,相比之下,特斯拉的Model排名第三,銷量為3638輛;而日本的電動車在泰國市場則更加慘淡,日產(chǎn)的聆風(fēng)上半年僅為20輛,其中6月銷量為0,豐田的bZ4X上半年僅售出了13輛,6月銷量為1。
泰國2023年上半年電動汽車銷量排行榜(圖源:Autolife)BYD Atto 3在當(dāng)?shù)厥蹆r為120萬泰銖(約合人民幣25萬元),雖然對普通泰國民眾來說也不算便宜,但仍比特斯拉的入門款Model 3便宜許多,讓很多欲購買電動車的民眾躍躍欲試。
長城汽車泰國分公司也表示,他們的純電動小型SUV“歐拉好貓”GT版在泰國開放預(yù)購后,500輛新車不到一小時銷售一空。
“日本車品牌已經(jīng)感覺到危機了?!遍L城汽車4S店的銷售表示。
除了比亞迪和長城歐拉,泰國民眾在電動車上可選擇的中國電動車品牌還有很多,包括上汽通用五菱、哪吒、東風(fēng)小康等。
而電動車銷量之所以能在泰國市場飛速增長,一個重要的原因是泰國政府的積極推動。
泰國政府早已計劃,到2030年,新能源汽車將占其汽車總產(chǎn)量的30%。泰國政府還在2022年,就將純電車的稅賦從8%降低到2%,并提供了每輛純電車15萬泰銖(約合人民幣3.09萬元)的購買補貼。
不止在消費端發(fā)力,泰國同時還與外資車廠合作建立生產(chǎn)鏈。例如比亞迪在泰國設(shè)工廠制造電動汽車,售出的每輛車能獲得泰國政府補助。
爭降奢侈品稅
另外一個東南亞大國印尼,也出臺了各種優(yōu)惠措施,鼓勵汽車制造商投資純電車領(lǐng)域。按照印尼政府的規(guī)劃,到2025年,純電車將會占全部新銷售汽車的兩成。
鎳是長續(xù)航電動汽車電池的主要成分,而作為世界最大鎳生產(chǎn)國的印尼,還計劃開發(fā)本國豐富的礦藏資源,用于擴大動力電池生產(chǎn)和其他純電車相關(guān)的業(yè)務(wù)。
摩托車是印尼最主要的交通工具之一(圖源:社交媒體)面對印尼龐大的人口基數(shù)和日益增長的消費潛力,韓國車企在這個人口超過2.7億的國家開始了一系列的行動。例如現(xiàn)代汽車,從去年3月就開始在印尼的工廠量產(chǎn)純電車,隨后宣布將追加投資,年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。
得益于印尼政府的優(yōu)惠政策,現(xiàn)代汽車印尼分公司今年1-6月共銷售18208輛汽車,比去年同期增長了93.1%,市場份額上漲至3.6%。其中,在印尼生產(chǎn)和銷售純電動汽車“IONIQ5”的銷量超過3500輛。
值得一提的是,按照印尼政策,五菱Air EV在印尼的售價區(qū)間為2.38億-2.95億印尼盧比(約合人民幣11萬-13.5萬元),需繳納15%的奢侈品銷售稅。由于當(dāng)?shù)卣艑捔苏撸虼俗罱K只需繳7.5%的奢侈品稅。
不過,這并不是最優(yōu)惠的稅率。印尼政府還規(guī)定,如果電動汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的40%以上是在當(dāng)?shù)剡M行,那么就可以免除這15%的奢侈品稅。
為了爭取這個奢侈品稅的減免,韓國人更進了一步。
現(xiàn)代汽車表示,計劃與LG新能源合作,在現(xiàn)代汽車印尼工廠旁邊,投資11億美元建一個電池工廠,該項目計劃于2024年4月投入商業(yè)化運營,年產(chǎn)能預(yù)計為10GWh。
“在印尼生產(chǎn)搭載當(dāng)?shù)禺a(chǎn)電池組的電動汽車,可以幫助現(xiàn)代汽車在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)40%以上的電動汽車,甚至達到60%。這將使我們有資格享受稅收優(yōu)惠,免除15%的奢侈品稅。”現(xiàn)代汽車集團東盟總部總經(jīng)理Lee Youngtack說。
現(xiàn)代汽車的野心不止于此,他們還制定了從印尼向東南亞地區(qū)擴大出口的宏偉計劃?!拔覀兾磥砜梢詮挠∧嵯蛱﹪隹陔姵睾碗姵亟M,并從泰國(政府的電動汽車激勵措施)中受益?!盠ee Youngtack表示。
燃油車仍是主流
中韓兩國的車企你追我趕,正逐漸搶奪日本車在東南亞的份額。
據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》報道,隨著東南亞各國開始打造自己的電動汽車供應(yīng)鏈,中國有比亞迪和長城汽車進駐泰國,韓國有現(xiàn)代汽車和LG進入印尼,形成兩個主要的地區(qū)生產(chǎn)中心,并吸引周邊廠商進入當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。
但是,就現(xiàn)階段而言,日系車在東南亞仍然是難以翻越的一座大山。
日系車在東南亞仍占主導(dǎo)地位(圖源:社交媒體)因為,憑借著多年燃油車的優(yōu)勢,日本品牌在東南亞仍占據(jù)了近80%的市場份額。在泰國、印度尼西亞和馬來西亞等國,若是算上包括燃油車在內(nèi)的汽車市場,排名前五的汽車品牌幾乎都是日系品牌。
但電動車并非沒有機會彎道超車。
Counterpoint預(yù)估,到了今年年底,電動車占東南亞整體汽車市場的比例可望達到6%。
隨著電動車在市場份額的逐步擴大,日本車企已經(jīng)感受到了沖擊,他們不得不向電動車領(lǐng)域做出動作。
目前,豐田已經(jīng)宣布在印尼生產(chǎn)電動汽車;三菱也與印尼當(dāng)?shù)谿ojek等大型公司合作,積極推進純電車項目;本田則在印尼建造新能源組裝工廠,并計劃在印尼售出超過5萬輛電動汽車。
但不少日本媒體認為,這些日本車廠雖然表達出了投資的意向,在實際行動上卻顯得緩慢?!爸许n企業(yè)加速奔跑,如果日本今后繼續(xù)作壁上觀,金城湯池也有可能被攻破。”《日本經(jīng)濟新聞》評論道。
野村證券研究所泰國咨詢部門負責(zé)人Hajime Yamamoto預(yù)測,未來10年,中國品牌可能通過向泰國消費者推出平價電動汽車,搶奪日本15%的汽車市場份額。
接下來,中日韓企業(yè)在東南亞汽車領(lǐng)域,只會展開更加激烈的“廝殺”。
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