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本周滬指累計上漲1.3%，深成指跌4.75%，創(chuàng)業(yè)板指大漲5.93%，目前已連續(xù)3個交易日成交額突破一萬億元。主力資金情緒顯著改善，周五迎來了隔一個多月的首次單日凈買入。時隔逾4個月，北向資金再現(xiàn)單日百億級凈買入。

(相關資料圖)

影響市場走勢消息回顧

市場概覽

周四、周五A股迎來了較為強勁的反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲幅領先，該指數(shù)在周四創(chuàng)出近8個月以來的最大單日漲幅。全周維度來看，滬指累計上漲1.3%，深成指跌4.75%，創(chuàng)業(yè)板指大漲5.93%，上證50指數(shù)漲2.24%，滬深300指數(shù)漲3.3%，科創(chuàng)50指數(shù)累計漲幅接近2%。

伴隨著市場行情的回暖，量能也得以有效放大，截至周五已連續(xù)3個交易日成交額突破一萬億元，不過周五成交額未能伴隨市場反彈而進一步走高，后續(xù)市場若想要進一步向上拓展空間，則需要更大的成交作為支撐。本周A股兩市日均成交額約10097.11億元，前一周該數(shù)據(jù)報8949.9億元。

熱點復盤

全周維度來看，申萬31個一級行業(yè)中僅4各行業(yè)錄得下跌，食品飲料板塊大幅反彈，以7.49%的周漲幅領跑，CPO、光通信光環(huán)下的通信行業(yè)漲勢不俗，漲幅達7%，機器人概念加持的機械設備行業(yè)亦有出色表現(xiàn)，漲幅達6.51%，計算機行業(yè)同樣漲超6%，電力設備、汽車、家用電器行業(yè)漲幅超5%，美容護理、傳媒、電子等漲幅超過3%；公用事業(yè)跌超2.5%，銀行板塊跌逾2%，石油石化、環(huán)保行業(yè)則小幅下跌。

概念板塊中，光通信模塊、CPO概念領跑，漲幅分別為17.61%、15.76%，減速器、汽車一體化壓鑄概念均漲超12%，激光雷達、ChatGPT概念、國資云等板塊漲超10%；超超臨界發(fā)電板塊跌超4%，頁巖氣、綠色電力、天然氣等跌超2%，中特估、新型城鎮(zhèn)化等板塊跌幅居前。

本周后期，機器人概念強勢爆發(fā)。消息面上，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》。近期各大城市機器人相關政策頻出，料將加速機器人產業(yè)發(fā)展，同時，特斯拉人形機器人進展迅速，券商稱特斯拉人形機器人引進國產供應鏈有望進一步降低核心零部件的價格。中信證券(行情600030,診股)建議關注機器人領域相關零部件公司：1）減速器；2）電機；3）直線傳動；4）傳感器；5）伺服系統(tǒng)；6）軸承；7）關節(jié)總成；8）智能化。

本周CPO、光通信繼續(xù)爆發(fā)，相關個股新高不斷。傳統(tǒng)的計算機芯片已經難以滿足大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和深度學習算法的需求，因此需要使用更加高效的計算平臺和芯片設計，CPO技術可以將光學器件直接封裝在芯片內部，實現(xiàn)高密度光電集成和高效能耗比。與此同時，隨著模型訓練和推理的算力需求不斷增長，與高性能的服務器與網絡交換機配套的高速光模塊需求也同步攀升，分析稱，800G光模塊的出貨量將更長期處于高位水平。

汽車產業(yè)復蘇有助于支撐經濟穩(wěn)增長。近期汽車下鄉(xiāng)的消息不斷，刺激政策接連發(fā)力，新能源汽車產業(yè)鏈本周快速回暖，汽車零部件、汽車后市場、充電樁等板塊均迎來了較為顯著的上漲行情。分析指出，產業(yè)鏈普遍排產下滑、持續(xù)降價的至暗時刻已經過去，量價、經營均進入穩(wěn)定趨好階段。

四、牛熊榜單

本周十大牛股中，CPO、光模塊概念占據(jù)6席，富信科技(行情688662,診股)、華西股份(行情000936,診股)雙雙大漲約57%，太辰光(行情300570,診股)、源杰科技(行情688498,診股)漲超40%，騰景科技(行情688195,診股)、天孚通信(行情300394,診股)分別上漲38.31%、37.21%，除華西股份之外，其余5只股票均在本周創(chuàng)出了歷史新高；榮盛發(fā)展(行情002146,診股)本周上漲41.86%，作為房地產行業(yè)公司，該股此前公告擬跨界儲能，受到了資金的炒作追捧；機器人概念股中大力德(行情002896,診股)漲近40%；新能源汽車疊加無人駕駛概念的賽力斯(行情601127,診股)漲超36%；數(shù)據(jù)要素概念股云賽智聯(lián)(行情600602,診股)大漲35.84%，值得關注的是該公司正身陷“舉報門”，格蘭仕子公司實名舉報其涉嫌低價轉讓國有資產，公司回應稱“舉報內容”與事實嚴重不符。

本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）

熊股方面，進入退市整理期的退市股刷屏，順利退(行情000606,診股)、疼信托、奇信退(行情002781,診股)、新文退(行情300336,診股)本周集體累跌逾70%，深南退(行情002417,診股)、和佳退(行情300273,診股)也跌逾60%；空間計算概念股時空科技(行情605178,診股)炒作退潮，大幅回調超20%；儲能概念股江蘇華辰(行情603097,診股)本周跌17.21%，而此前一周該股漲近40%；大地海洋(行情301068,診股)周五開盤后迅速跌停，跌幅20%，消息面上深交所終止了該公司的重大資產重組審核。

本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）公司

五、千億榜單

截至周五收盤，A股共136家千億市值公司，總數(shù)較前一周凈增6家。其中，恒力石化(行情600346,診股)、中國電建(行情601669,診股)、分眾傳媒(行情002027,診股)、中國鋁業(yè)(行情601600,診股)、紫光股份(行情000938,診股)、中微公司(行情688012,診股)、中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)、同花順(行情300033,診股)、三花智控(行情002050,診股)因股價上漲市值突破千億關口，北京銀行(行情601169,診股)、中國能建(行情601868,診股)因股價走弱跌出榜單；另外鋰電池龍頭寧德時代(行情300750,診股)因股價反彈，重返萬億市值俱樂部。

與前一周五收盤時比較，從市值增減金額來看，近兩周的千億市值公司中，受益于AI服務器概念的提振工業(yè)富聯(lián)(行情601138,診股)總市值單周增長877.94億元居首，新能源賽道回暖，寧德時代市值也增長了逾800億元，五糧液(行情000858,診股)表現(xiàn)同樣出色，總市值單周凈增756.53億元，瀘州老窖(行情000568,診股)、比亞迪(行情002594,診股)、中際旭創(chuàng)市值均增長逾300億元，中國中免(行情601888,診股)、?？低?行情002415,診股)市值增長了超200億元，山西汾酒(行情600809,診股)、三花智控市值分別增長192.39億元、186.01億元。

千億市值公司市值增長金額TOP10

國電信本周市值大降484.99億元，郵儲銀行(行情601658,診股)市值本周蒸發(fā)386.73億元，中國石化(行情600028,診股)市值蒸發(fā)超過323億元，中信銀行(行情601998,診股)市值蒸發(fā)244.83億元，中國平安(行情601318,診股)、百濟神州(行情688235,診股)、交通銀行(行情601328,診股)、華能國際(行情600011,診股)、長江電力(行情600900,診股)、中國太保(行情601601,診股)市值均減少超100億元，可以看出本周大金融板塊表現(xiàn)的相對低迷，而百濟神州的大跌則因為其明星產品澤布替尼遭專利權訴訟。

千億市值公司市值蒸發(fā)金額TOP10

從市值增幅來看（即周漲幅），前五名分別為中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、三花智控、同花順、寶信軟件(行情600845,診股)；總市值降幅來看（即周跌幅），前五名分別為華能國際、百濟神州、中國電信(行情601728,診股)、中信銀行、郵儲銀行。截至當前，千億市值榜單中總市值TOP5為：中國平安（8850.17億元）、中國海油(行情600938,診股)（8799.85億元）、招商銀行(行情600036,診股)（8557.09億元）、比亞迪（7891.53億元）、中國石化（7805.26億元）。

六、新股風向

本周A股上市新股數(shù)量較少，僅為4只，均為創(chuàng)業(yè)板公司。從首日收盤漲幅表現(xiàn)來看，恒勃股份(行情301225,診股)、康力源(行情301287,診股)、南王科技(行情301355,診股)首日均收漲逾20%，而飛沃科技(行情301232,診股)則在首日跌超4%，截至目前該股依舊小幅破發(fā)。

資料顯示，飛沃科技發(fā)行價格72.5元/股為本周上市新股中最高，發(fā)行市盈率為46.43倍。

七、主力資金

本周主力資金情緒顯著改善，周五迎來了隔一個多月的首次單日凈買入，全周累計凈賣出凈額為561.65億元，上一周主力凈流出規(guī)模為1208.1億元。

行業(yè)維度來看，主力資金本周大幅“買醉”，買入釀酒行業(yè)52.09億元居全行業(yè)首位，另外主力資金還大幅凈買入了光伏設備、工程機械板塊，5日凈流入額均超過10億元；電池、通信設備、化纖行業(yè)、汽車整車、美容護理、裝修建材、電機等行業(yè)也在本周獲得了凈流入；主力資金本周凈賣出銀行板塊58.22億元，軟件開發(fā)行業(yè)也遭凈賣出逾50億元，電力行業(yè)、互聯(lián)網服務5日主力凈流出金額超過40億元，半導體、文化傳媒、游戲、光學光電子等行業(yè)凈流出規(guī)模居前。

個股方面，五糧液、貴州茅臺(行情600519,診股)5日主力凈流入金額分別達到22.65億元、21.23億元，浪潮信息(行情000977,診股)獲凈買入13.66億元，主力凈買入三一重工(行情600031,診股)也超過10億元，寧德時代、立訊精密(行情002475,診股)5日主力凈流入額超9億元，科大訊飛(行情002230,診股)、雙環(huán)傳動(行情002472,診股)、視覺中國(行情000681,診股)等凈流入規(guī)?？壳埃煌鼐S信息(行情002261,診股)5日主力凈流出金額高達18.83億元，三安光電(行情600703,診股)次之，報9.83億元，平安銀行(行情000001,診股)、鴻博股份(行情002229,診股)5日主力凈流出金額均超8億元，農業(yè)銀行(行情601288,診股)、工商銀行(行情601398,診股)、長江電力等凈流出額超7億元。

八、北向資金

時隔逾4個月，北向資金再現(xiàn)單日百億級凈買入，在周四、周五的反彈行情中，北向資金推波助瀾，周四單日凈買入逾90億元，周五單日凈買入逾百億。數(shù)據(jù)顯示，北向資金本周累計成交5705.55億元（前一周為5579.39億元），成交凈買入143.91億元。其中，滬股通合計凈賣出3.78億元，深股通合計凈買入147.7億元。

北向資金凈流入情況疊加上證指數(shù)

行業(yè)增倉方面，截至6月15日的近5個交易日數(shù)據(jù)顯示，消費電子被北向資金凈買入金額最多，達到了27.53億元，汽車整車、電池板塊獲北向資金增持金額超過20億元，釀酒行業(yè)、家電行業(yè)、裝修裝飾、化學制藥等也較受“外資”青睞?；ヂ?lián)網服務被北向資金凈賣出最多，達到16.76億元，軟件開發(fā)、游戲、銀行、貴金屬被減持超10億元，半導體、工程建設、旅游酒店、有色金屬、電力行業(yè)等凈賣出額規(guī)?？壳啊?/p>

個股變動方面，截至6月8日的近5個交易日數(shù)據(jù)顯示，北向資金大比例加倉個股名單中，變動比例最高的是國聯(lián)水產(行情300094,診股)消息面上，公司與沙特主權財富基金亞洲區(qū)簽署諒解備忘錄；蘇奧傳感(行情300507,診股)、四方新材(行情605122,診股)、東材科技(行情601208,診股)等變動比例也較高；國盾量子(行情688027,診股)、德昌股份(行情605555,診股)、寶鈦股份(行情600456,診股)、東箭科技(行情300978,診股)、廣生堂(行情300436,診股)等增持變動比例靠前。

近5日北向資金大比例加倉個股

同期，北向資金大比例減倉個股名單中，光庫科技(行情300620,診股)變動比例最高，華如科技(行情301302,診股)、開潤股份(行情300577,診股)、寧夏建材(行情600449,診股)、華秦科技(行情688281,診股)、貴廣網絡(行情600996,診股)、東方鋯業(yè)(行情002167,診股)等變動比靠前。

近5日北向資金大比例減倉個股

如果從同期北向資金增持金額來看，寧德時代、貴州茅臺、五糧液、匯川技術(行情300124,診股)、美的集團(行情000333,診股)、工業(yè)富聯(lián)等增持規(guī)模居前，而工商銀行、建設銀行(行情601939,診股)、中國移動(行情600941,診股)、中國平安、金山辦公(行情688111,診股)等遭北向減持規(guī)模居前。

機構最新調研路線圖

本周已披露相關調研信息的上市公司數(shù)量達到161家，前一周為166家，主要集中在專用設備、電網設備、軟件開發(fā)、通用設備、醫(yī)療器械等行業(yè)。其中1家公司獲得超100家機構調研，充電樁產業(yè)鏈公司炬華科技(行情300360,診股)成為機構“寵兒”，合計有182家機構調研了該公司。

銘利達(行情301268,診股)、溫氏股份(行情300498,診股)、恒林股份(行情603661,診股)、恒華科技(行情300365,診股)等迎來超過50家機構的聚焦。

本周獲得超過30家機構調研的上市公司