冰火兩重天！AI繁榮尚未打破存儲(chǔ)芯片的低迷狀態(tài)
AI熱潮帶火了生產(chǎn)AI芯片的英偉達(dá)。盡管市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)AI熱潮也會(huì)帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片顯著增長(zhǎng)，但顯然當(dāng)前這一增長(zhǎng)尚未到來(lái)。
(資料圖)
7月7日周五，全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商三星電子發(fā)布業(yè)績(jī)指引稱，預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將同比下降96%，這將是其逾十四年來(lái)的最差表現(xiàn)，這顯示出即使是韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭也還沒(méi)有抓住AI機(jī)遇。
從股價(jià)來(lái)看，英偉達(dá)今年以來(lái)已經(jīng)大漲近200%，三星電子漲幅近26%，SK海力士漲幅則接近50%，這兩家存儲(chǔ)芯片巨頭股價(jià)雖然也在上漲，但三星甚至遜于納斯達(dá)克表現(xiàn)，SK海力士也僅僅略好于大盤。
存儲(chǔ)芯片在啟用更復(fù)雜版本的基于人工智能的在線工具（例如OpenAI的ChatGPT）方面發(fā)揮著重要作用。存儲(chǔ)芯片與英偉達(dá)等公司制造的圖形處理單元（GPU）協(xié)同工作，有助于加快運(yùn)算速度，因此對(duì)于構(gòu)建更快、更復(fù)雜的人工智能應(yīng)用程序非常重要。
盡管有分析認(rèn)為，生成式AI熱潮拯救了美國(guó)的科技業(yè)——不論是科技巨頭還是初創(chuàng)企業(yè)，都因?yàn)锳I的繁榮重拾希望，甚至灣區(qū)的房?jī)r(jià)也因此有所回升。但是，生成式AI并不能挽救更廣泛的科技業(yè)衰退，這其中就包括了存儲(chǔ)芯片的銷售。
三星預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6000億韓元，約合4.58億美元，而去年同期為14.1萬(wàn)億韓元。此外，三星二季度營(yíng)收預(yù)計(jì)將下滑22%，至60萬(wàn)億韓元。同為存儲(chǔ)芯片巨頭的另一家韓國(guó)企業(yè)SK海力士預(yù)計(jì)今年二季度經(jīng)營(yíng)虧損為2.8萬(wàn)億韓元，收入同比下降53%至6萬(wàn)億韓元。三星和SK海力士將于本月晚些時(shí)候公布全部財(cái)報(bào)。
在上周的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，美光管理層看到了AI帶來(lái)的新機(jī)會(huì)。該公司CEO Sanjay Mehrotra在電話會(huì)議上對(duì)分析師表示：
正如我們之前所說(shuō)，AI服務(wù)器的DRAM的需求量是普通服務(wù)器的六到八倍，NAND的需求量是普通服務(wù)器的三倍。事實(shí)上，一些客戶已經(jīng)開(kāi)始部署具有更高內(nèi)存容量的AI服務(wù)器。
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，今年所有類型芯片在全球的收入預(yù)計(jì)將下降10%左右，至5150億美元。WSTS預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)芯片將是主要半導(dǎo)體類型中跌幅最嚴(yán)重的，收入預(yù)計(jì)將下降35%，至840億美元。
盡管如此，在AI大潮中，存儲(chǔ)芯片未來(lái)的前景仍可期待。
為了適應(yīng)AI時(shí)代，三星、SK海力士和美光都推出了下一代DRAM芯片HBM，專門用于人工智能系統(tǒng)。HBM 被稱為“高帶寬內(nèi)存”，將多層DRAM堆疊在一起，然后可以與英偉達(dá)生產(chǎn)的GPU封裝為一個(gè)單元。這能夠大幅提高運(yùn)算效率。
芯片行業(yè)咨詢公司SemiAnalysis表示，HBM的價(jià)格大約是標(biāo)準(zhǔn)DRAM芯片的五倍，有望為制造商帶來(lái)了更大的總利潤(rùn)。目前，HBM占全球存儲(chǔ)芯片收入的比例不到5%，但在2026年可能會(huì)達(dá)到20%以上。
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