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9月8日A股盤面回顧：

三大指數(shù)全天震蕩下行，截至收盤，滬指跌0.33%，深成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%，受寧德時(shí)代(行情300750,診股)拖累，創(chuàng)業(yè)板指全天單邊下行，滬深兩市全天成交額7883億元。光熱發(fā)電、航空旅游、貴金屬漲幅居前，燃?xì)?、糧食概念板塊跌幅居前。兩市超3600股下跌，北向資金全天凈賣出0.86億元。

【資料圖】

一、酒店餐飲、旅游

酒店餐飲、旅游今日表現(xiàn)強(qiáng)勢，酒店板塊同慶樓(行情605108,診股)、君亭酒店(行情301073,診股)等上漲。

旅游板塊中，桂林旅游(行情000978,診股)漲停，宋城演藝(行情300144,診股)、黃山旅游(行情600054,診股)跟漲。

本周末即是中秋小長假，之后還有國慶假期接踵而至。從往年來看，旅游旺季的到來，往往能夠刺激出游板塊的表現(xiàn)。近一周飛豬平臺(tái)上中秋本地酒店預(yù)訂量比前一周增長超1.7倍，本地景區(qū)門票等度假產(chǎn)品預(yù)訂量增超2.3倍。

攜程中秋預(yù)測報(bào)告也顯示，近一周內(nèi)中秋周邊游訂單環(huán)比增長267%。今年中秋周邊游熱門目的地集中在長三角和珠三角城市，長三角近一周中秋周邊游訂單環(huán)比增長352%。

值得注意的是，近日，廣東省發(fā)布《廣東省加大力度持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)若干措施》，從拓展文化旅游消費(fèi)、開展家電“以舊換新”、持續(xù)優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境、促進(jìn)住房消費(fèi)健康發(fā)展、繼續(xù)做好消費(fèi)券發(fā)放等五個(gè)方面提出了16條具體舉措。

東吳證券(行情601555,診股)則表示，對(duì)于餐飲、旅游、酒店、航空等重資產(chǎn)或有較大經(jīng)營杠桿的企業(yè)而言，消費(fèi)預(yù)期收入的邊際改善、紓困扶持政策帶來成本費(fèi)用的降低，將對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生較大幅度的積極影響?？春弥衅趶?fù)蘇帶來邊際改善和業(yè)績具有較大向上彈性的優(yōu)質(zhì)服務(wù)消費(fèi)。長期來看，順周期服務(wù)消費(fèi)板塊掘金潛力較大，凸顯龍頭核心價(jià)值，建議堅(jiān)守優(yōu)質(zhì)賽道龍頭股。

二、光熱發(fā)電

9月8日，光熱發(fā)電板塊漲幅居前，創(chuàng)業(yè)板盛德鑫泰(行情300881,診股)拉升封板，寶色股份(行情300402,診股)大漲12%，聯(lián)誠精密(行情002921,診股)、蘭石重裝(行情603169,診股)漲停。

光熱發(fā)電是一種光伏發(fā)電以外的利用太陽能(行情000591,診股)進(jìn)行發(fā)電的技術(shù)。光熱發(fā)電的基本原理是通過鏡面反射太陽光至集熱器完成太陽能的采集，再通過換熱裝置提供高壓過熱蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)完成發(fā)電。

此次獲20cm長陽漲停的盛德鑫泰主營各類工業(yè)用能源設(shè)備類無縫鋼管，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造、石油煉化等行業(yè)。公司近日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，超臨界、超超臨界用無縫鋼管目前是公司的核心產(chǎn)品，其無縫鋼管可用于光熱發(fā)電和核電領(lǐng)域。

相較于傳統(tǒng)光伏，光熱的主要優(yōu)點(diǎn)在于其自帶儲(chǔ)能，目前我國光熱累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內(nèi)蒙古和甘肅兩個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，進(jìn)入2022年招標(biāo)重新加快，截止目前累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到613MW，在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2595MW，若均按計(jì)劃建成，十四五期間投運(yùn)規(guī)模同比增幅390%。同時(shí)，新增項(xiàng)目以“多能互補(bǔ)”一體化項(xiàng)目為主，單項(xiàng)目規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更長。

光大證券(行情601788,診股)指出，在新能源裝機(jī)大幅增長的背景下，光熱儲(chǔ)能電站迎來快速發(fā)展，其應(yīng)用場景不僅限于電力場景，亦可為工商業(yè)提供工業(yè)蒸汽、供暖等。隨著風(fēng)光大基地的持續(xù)推進(jìn)，以及雙碳約束下北方采暖路徑的變化，光熱儲(chǔ)能市場有較大擴(kuò)容潛力。

光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎(chǔ)材料、裝備制造、電站EPC、電站運(yùn)營、電力輸配等幾個(gè)環(huán)節(jié)。據(jù)中航證券2021年9月發(fā)布的研報(bào)，中國光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈條完整，但是項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足，核心環(huán)節(jié)在于裝備制造和電站EPC，重點(diǎn)推薦杭鍋股份（余熱龍頭、光儲(chǔ)先驅(qū)，多方位新能源布局助力公司長遠(yuǎn)發(fā)展），建議關(guān)注首航高科(行情002665,診股)等。